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Konfigurieren eines potenziellen Agenten
Erstellen und konfigurieren Sie einen neuen potenziellen Agenten. Jeder Agent analysiert unabhängig Kontext- und verbundene Daten, um Empfehlungen für potenzielle Kunden zu generieren. Definieren Sie Accountquellen und Zuweisungsregeln für potenzielle Kunden, die dem Workflow Ihres Teams entsprechen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited Edition mit Foundations und der Add-On-Lizenz "Agentforce für den Vertrieb" oder "Agentforce für eine Branche" oder in Agentforce 1 Sales oder einer Industry Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktionen muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce für den Vertrieb" oder "Agentforce für die Branche" verfügen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Konfigurieren eines Vertriebsinteressenten: | Berechtigungssatzgruppe "Potenzieller Agentenmanager" |
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Erstellen Sie einen potenziellen Agenten.
- Geben Sie im App Launcher im Suchfeld Agentforce Builder ein und wählen Sie dann Agentforce Builder aus.
- Klicken Sie auf Neuer Agent.
- Wählen Sie die Vorlage Potenzieller Agent aus.
- Geben Sie dem Agenten einen internen Namen. Sie können diesen Namen später ändern.
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Wählen Sie Englisch als Sprache des Agenten aus.
Potenzielle Agenten sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.
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Suchen Sie unter "Berichtsquelle" nach der Quelle, die der Agent potenzieller Kunden zum Generieren potenzieller Kunden verwendet.
Der Bericht muss über ein Accountfeld verfügen.Ein Agent kann aus mehreren Quellen abrufen. Sie können jetzt oder später weitere Quellen hinzufügen.
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Wählen Sie aus, wie potenzielle Kunden auf Vertriebsmitarbeiter verteilt werden sollen.
Zum Empfangen von Zuweisungen muss der Vertriebsmitarbeiter lizenziert sein. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erteilen von Benutzerzugriff auf Agentforce Prospecting.
- Wählen Sie Gleichmäßig unter Vertriebsmitarbeitern verteilen aus, um generierte potenzielle Kunden gleichmäßig allen lizenzierten Vertriebsmitarbeitern zuzuweisen. Geben Sie die maximale Anzahl an potenziellen Kunden ein, die der Agent jedem Mitarbeiter pro Woche zuweist.
Bei bestehender Inhaberschaft wird der Accountinhaber als potenzieller Inhaber beibehalten. Wählen Sie optional alle lizenzierten Vertriebsmitarbeiter aus, die Inhaber von potenziellen Kunden sind, die aus nicht im Besitz befindlichen Accounts generiert wurden.
Beim Überschreiben der Inhaberschaft und Verteilen wird die Accountinhaberschaft gleichermaßen ignoriert. Wählen Sie lizenzierte Vertriebsmitarbeiter aus, um Inhaber der generierten potenziellen Kunden aus einem beliebigen Account zu sein.
- Wählen Sie Alle potenziellen Kunden auf einen Vertriebsmitarbeiter verteilen aus, um alle generierten potenziellen Kunden einem einzelnen Vertriebsmitarbeiter zuzuweisen. Geben Sie die maximale Anzahl an potenziellen Kunden ein, die der Agent pro Woche zuweist, und wählen Sie dann den Vertriebsmitarbeiter aus.
- Wählen Sie Gleichmäßig unter Vertriebsmitarbeitern verteilen aus, um generierte potenzielle Kunden gleichmäßig allen lizenzierten Vertriebsmitarbeitern zuzuweisen. Geben Sie die maximale Anzahl an potenziellen Kunden ein, die der Agent jedem Mitarbeiter pro Woche zuweist.
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Integrieren Sie ZoomInfo in einen potenziellen Agenten.
ZoomInfo ist eine Drittanbieterressource, die zusätzliche Accountinformationen bereitstellt.
- Klicken Sie auf Setup.
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Geben Sie Ihre ZoomInfo-Anmeldeinformationen ein oder erstellen Sie einen ZoomInfo-Account.
Ihr Agent verbraucht ZoomInfo-Guthaben gemäß der ZoomInfo-Guthabennutzungsrichtlinie.
- Klicken Sie nach dem Integrieren Ihrer ausgewählten Tools auf Weiter zu Agentforce Studio, um die Einrichtung Ihres Agenten abzuschließen.
