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Configurar un agente de prospección
Cree y configure un nuevo agente de prospección. Cada agente analiza de forma independiente el contexto y los datos conectados para generar recomendaciones de clientes potenciales. Defina orígenes de cuentas y reglas de asignación de clientes potenciales que coincidan con el flujo de trabajo de su equipo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited con Foundations y la licencia complementaria Agentforce para ventas o Agentforce para la industria, o incluidas en Agentforce 1 Sales o Industry Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce para ventas o Agentforce for Industry para acceder a las acciones. |
| Permisos de usuario necesarios | |
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| Para crear y configurar un agente de prospección de ventas: | Grupo de conjuntos de permisos Gestor de agentes de prospección |
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Cree un agente de prospección.
- Desde el Iniciador de aplicación, introduzca Agencia Builder en el cuadro de búsqueda y, a continuación, seleccione Agencia Builder.
- Haga clic en Nuevo agente.
- Seleccione la plantilla Agente de prospección.
- Asigne un nombre interno al agente. Puede cambiar este nombre más adelante.
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Seleccione Inglés para el idioma del agente.
Los agentes de prospección solo están disponibles actualmente en inglés.
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En Origen de informe, busque el origen que el agente de prospección utiliza para generar clientes potenciales.
El informe debe tener un campo de cuenta.Un agente puede extraer de múltiples orígenes. Puede agregar más fuentes ahora o más adelante.
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Seleccione cómo distribuir clientes potenciales entre representantes de ventas.
Para recibir asignaciones, el representante de ventas debe tener licencia. Consulte Otorgar a usuarios acceso a Agentforce Prospecting.
- Seleccione Distribuir equitativamente entre representantes de ventas para asignar clientes potenciales generados uniformemente a todos los representantes de ventas con licencia. Introduzca el número máximo de clientes potenciales que el agente asigna a cada representante por semana.
Mantener propiedad existente mantiene el propietario de la cuenta como el propietario potencial. Opcionalmente, seleccione cualquier representante de ventas con licencia para poseer cualquier cliente potencial generado desde cuentas no propiedad.
Sobrescribir propiedad y distribuir igualmente ignora la propiedad de la cuenta. Seleccione representantes de ventas con licencia para poseer los clientes potenciales generados desde cualquier cuenta.
- Seleccione Distribuir todos los clientes potenciales a un representante de ventas para asignar todos los clientes potenciales generados a un único representante de ventas. Introduzca el número máximo de clientes potenciales que asigna el agente por semana y luego seleccione el representante de ventas.
- Seleccione Distribuir equitativamente entre representantes de ventas para asignar clientes potenciales generados uniformemente a todos los representantes de ventas con licencia. Introduzca el número máximo de clientes potenciales que el agente asigna a cada representante por semana.
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Integrar ZoomInfo con un agente de prospección.
ZoomInfo es un recurso externo que proporciona información de cuenta adicional.
- Haga clic en Configuración.
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Introduzca su información de inicio de sesión de ZoomInfo o cree una cuenta de ZoomInfo.
Su agente consume créditos de ZoomInfo de acuerdo con la política de uso de créditos de ZoomInfo.
- Tras integrar las herramientas seleccionadas, haga clic en Continuar en Agentforce Studio para finalizar la configuración de su agente.
