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Configuration d'un agent de prospection
Créez et configurez un nouvel agent de prospection. Chaque agent analyse indépendamment le contexte et les données pour générer des informations de prospection précises. Définissez les sources du compte et déterminez les règles d'attribution des prospects.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : éditions Enterprise, Performance, Unlimited avec Foundations et la licence complémentaire Agentforce pour la vente ou Agentforce pour l'industrie, ou incluses dans Agentforce 1 Sales ou une édition Industry. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour les ventes ou Agentforce pour un secteur d'activité pour accéder aux actions. |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour créer et configurer un agent de prospection commerciale : | Ensemble d'autorisations Gestionnaire de prospection Sales Agentic ET Accès à la prospection ZoomInfo |
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Créez un agent de prospection.
- Dans le Lanceur d'application, saisissez Agentforce Builder dans la case de recherche, puis sélectionnez Agentforce Builder.
- Cliquez sur Nouvel agent.
- Sélectionnez le modèle Agent de prospection.
- Saisissez un nom interne pour l'agent. Vous pouvez changer ce nom ultérieurement.
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Sélectionnez Anglais pour la langue de l'agent.
Les agents de prospection sont actuellement disponibles uniquement en anglais.
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Dans Source du rapport, recherchez la source que l'agent de prospection utilise pour générer des prospects.
Le rapport doit inclure un champ de compte.Un agent peut extraire à partir de plusieurs sources. Vous pouvez ajouter d'autres sources maintenant ou plus tard.
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Choisissez comment distribuer les prospects entre les commerciaux.
Pour recevoir des attributions, le commercial doit détenir une licence. Voir Accès des utilisateurs à Agentforce Prospecting.
- Sélectionnez Distribuer équitablement entre les commerciaux pour attribuer uniformément les prospects générés à tous les commerciaux licenciés. Saisissez le nombre maximal de prospects que l'agent attribue à chaque commercial par semaine.
Conserver la propriété existante conserve le propriétaire du compte en tant que propriétaire du prospect. Vous pouvez également sélectionner les commerciaux détenteurs d'une licence pour être propriétaires de prospects générés à partir de comptes non détenus.
Écraser la propriété et distribuer ignore la propriété du compte. Sélectionnez les commerciaux licenciés pour être propriétaires des prospects générés depuis n'importe quel compte.
- Sélectionnez Distribuer tous les prospects à un commercial pour attribuer tous les prospects générés à un seul commercial. Saisissez le nombre maximal de prospects que l'agent attribue par semaine, puis sélectionnez le commercial.
- Sélectionnez Distribuer équitablement entre les commerciaux pour attribuer uniformément les prospects générés à tous les commerciaux licenciés. Saisissez le nombre maximal de prospects que l'agent attribue à chaque commercial par semaine.
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Intégrez ZoomInfo à un agent de prospection.
ZoomInfo est une ressource tierce qui fournit des informations supplémentaires sur le compte.
- Cliquez surConfiguration.
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Saisissez vos informations de connexion ZoomInfo ou créez un compte ZoomInfo.
Votre agent consomme des crédits ZoomInfo conformément à la politique d'utilisation des crédits ZoomInfo.
- Après avoir intégré les outils que vous avez sélectionnés, cliquez sur Continuer vers Agentforce Studio pour terminer la configuration de votre agent.
