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Configurazione di un agente potenziale
Creare e configurare un nuovo agente potenziale. Ogni agente analizza in modo indipendente il contesto e i dati per generare informazioni accurate sui clienti potenziali. Definire le fonti dell'account e determinare le regole per l'assegnazione dei clienti potenziali.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition with Foundations e Agentforce per Sales o Agentforce per una licenza aggiuntiva Settore, oppure incluse in Agentforce 1 Sales Edition o in una versione Settore. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Sales o Agentforce per un settore per accedere alle azioni. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
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| Per creare e configurare un agente potenziale di vendita: | Insieme di autorizzazioni Sales Agentic Prospecting Manager E Accesso clienti potenziali ZoomInfo |
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Creare un agente potenziale.
- Dal Programma di avvio app, immettere Agentforce Builder nella casella di ricerca e quindi selezionare Agentforce Builder.
- Fare clic su Nuovo agente.
- Selezionare il modello Agente potenziale.
- Assegnare all'agente un nome interno. Questo nome può essere modificato in seguito.
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Selezionare Inglese come lingua dell'agente.
Gli agenti potenziali sono attualmente disponibili solo in inglese.
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In Fonte rapporto, cercare la fonte utilizzata dall'agente potenziale per generare clienti potenziali.
Il rapporto deve avere un campo account.Un agente può prelevare da più fonti. È possibile aggiungere altre fonti ora o in seguito.
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Scegliere come distribuire i clienti potenziali tra gli agenti di vendita.
Per ricevere le assegnazioni, l'agente di vendita deve disporre di una licenza. Vedere Concessione agli utenti dell'accesso a Agentforce Prospecting.
- Selezionare Distribuisci equamente tra agenti di vendita per assegnare equamente i clienti potenziali generati a tutti gli agenti di vendita con licenza. Immettere il numero massimo di clienti potenziali che l'agente assegna a ogni agente alla settimana.
Mantieni proprietà esistente mantiene il titolare dell'account come titolare potenziale. Se si desidera, selezionare gli agenti di vendita con licenza per essere titolari dei clienti potenziali generati da account non di proprietà.
La sovrascrizione della proprietà e la distribuzione ignorano la proprietà dell'account. Selezionare gli agenti di vendita con licenza per essere titolari dei clienti potenziali generati da qualsiasi account.
- Selezionare Distribuisci tutti i clienti potenziali per assegnare tutti i clienti potenziali generati a un singolo agente di vendita. Immettere il numero massimo di clienti potenziali assegnati dall'agente alla settimana e quindi selezionare l'agente di vendita.
- Selezionare Distribuisci equamente tra agenti di vendita per assegnare equamente i clienti potenziali generati a tutti gli agenti di vendita con licenza. Immettere il numero massimo di clienti potenziali che l'agente assegna a ogni agente alla settimana.
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Integrare ZoomInfo con un agente potenziale.
ZoomInfo è una risorsa di terze parti che fornisce informazioni aggiuntive sull'account.
- Fare clic su Imposta.
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Immettere i dati di accesso a ZoomInfo o creare un account ZoomInfo.
L'agente utilizza i crediti ZoomInfo in conformità alla policy di utilizzo dei crediti ZoomInfo.
- Dopo aver integrato gli strumenti selezionati, fare clic su Continua a Agentforce Studio per completare la configurazione dell'agente.
