잠재 고객 추천 에이전트 구성
새 잠재 고객 추천 에이전트를 만들고 구성합니다. 각 에이전트는 컨텍스트 및 데이터를 독립적으로 분석하여 정확한 예상 정보를 생성합니다. 계정 소스를 정의하고 잠재 고객 할당 규칙을 결정합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited Edition, Foundations 및 Agentforce for Sales 또는 Agentforce for Industry 추가 기능 라이센스 또는 Agentforce 1 Sales 또는 Industry Edition에 포함되어 있습니다. 각 사용자에게 세일즈용 Agentforce 또는 산업용 Agentforce 추가 기능이 있어야만 작업에 액세스할 수 있습니다. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Sales Prospecting 에이전트 만들기 및 구성: | 세일즈 에이전트 잠재 고객 예상 관리자 권한 집합 AND ZoomInfo 잠재 고객 액세스 |
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잠재 고객 추천 에이전트를 만듭니다.
- 앱 시작 관리자에서 검색 상자에 Agentforce Builder를 입력한 다음, Agentforce Builder를 선택합니다.
- 새 에이전트를 클릭합니다.
- 잠재 고객 추천 에이전트 템플릿을 선택합니다.
- 에이전트에게 내부 이름을 지정합니다. 나중에 이름을 변경할 수 있습니다.
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에이전트의 언어로 영어를 선택합니다.
현재 잠재 고객은 영어로만 제공됩니다.
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보고서 소스에서 잠재 고객을 생성하기 위해 잠재 고객 조회 에이전트가 사용하는 소스를 검색합니다.
보고서에 계정 필드가 있어야 합니다.에이전트는 여러 소스에서 가져올 수 있습니다. 지금 또는 나중에 더 많은 소스를 추가할 수 있습니다.
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세일즈 담당자에게 잠재 고객을 배포할 방법을 선택합니다.
할당을 받으려면 세일즈 담당자에게 라이센스가 있어야 합니다. 사용자에게 Agentforce Prospecting에 대한 액세스 권한 부여를 참조하십시오.
- 세일즈 담당자 간에 균등하게 배포를 선택하여 생성된 잠재 고객을 모든 라이센스가 있는 세일즈 담당자에게 균등하게 할당합니다. 에이전트가 매주 각 담당자에게 할당하는 최대 잠재 고객 수를 입력합니다.
기존 소유권을 유지하면 계정 소유자가 잠재적인 소유자로 유지됩니다. 경우에 따라 라이센스가 있는 세일즈 담당자를 선택하여 소유하지 않은 계정에서 생성된 잠재 고객을 소유합니다.
소유권 덮어쓰기 및 균등하게 분배는 계정 소유권을 무시합니다. 라이센스가 있는 세일즈 담당자를 선택하여 모든 계정에서 생성된 잠재 고객을 소유합니다.
- 생성된 모든 잠재 고객을 단일 판매 담당자에게 할당하려면 모든 잠재 고객을 하나의 판매 담당자에게 배포를 선택합니다. 에이전트가 매주 할당하는 최대 잠재 고객 수를 입력한 다음, 세일즈 담당자를 선택합니다.
- 세일즈 담당자 간에 균등하게 배포를 선택하여 생성된 잠재 고객을 모든 라이센스가 있는 세일즈 담당자에게 균등하게 할당합니다. 에이전트가 매주 각 담당자에게 할당하는 최대 잠재 고객 수를 입력합니다.
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ZoomInfo를 잠재 고객 추천 에이전트와 통합합니다.
ZoomInfo는 추가 계정 정보를 제공하는 타사 자원입니다.
- 설정을 클릭합니다.
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ZoomInfo 로그인 정보를 입력하거나 ZoomInfo 계정을 만듭니다.
에이전트가 ZoomInfo 크레딧 사용 정책에 따라 ZoomInfo 크레딧을 사용합니다.
- 선택한 도구를 통합한 후 Agentforce Studio로 계속을 클릭하여 에이전트 설정을 완료합니다.
다음 사항도 참조:
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