Een prospectagent configureren
Maak en configureer een nieuwe prospectagent. Elke agent analyseert onafhankelijk context en verbonden gegevens om aanbevelingen voor prospects te genereren. Definieer accountbronnen en toewijzingsregels voor prospects die overeenkomen met de werkstroom van uw team.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited editions met Foundations en de Agentforce voor Sales of Agentforce voor een uitbreidingslicentie voor Sector, of inbegrepen in Agentforce 1 Sales of een Industry Edition. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Sales of Agentforce voor Industry heeft om toegang tot de acties te krijgen. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een verkoopprospectingagent maken en configureren: | Machtigingensetgroep Manager van prospectingagenten |
-
Maak een prospectagent.
- Geef vanuit de Appstarter Agentforce Builder op in het zoekvak en selecteer vervolgens Agentforce Builder.
- Klik op Nieuwe agent.
- Selecteer de sjabloon Prospecting Agent.
- Geef de agent een interne naam. U kunt deze naam later wijzigen.
-
Selecteer Engels voor de taal van de agent.
Aspirant-agenten zijn momenteel alleen beschikbaar in het Engels.
-
Zoek in Rapportbron naar de bron die de prospectagent gebruikt om prospects te genereren.
Het rapport moet een accountveld hebben.Een agent kan uit meerdere bronnen ophalen. U kunt nu of later meer bronnen toevoegen.
-
Selecteer hoe u prospects wilt verdelen onder verkoopvertegenwoordigers.
Voor het ontvangen van toewijzingen moet de verkoopvertegenwoordiger een licentie hebben. Zie Gebruikers toegang verlenen tot Agentforce Prospecting.
- Selecteer Gelijk verdelen onder verkoopvertegenwoordigers om gegenereerde prospects gelijk toe te wijzen aan alle gelicentieerde verkoopvertegenwoordigers. Geef het maximale aantal prospects op, dat de agent per week aan elke vertegenwoordiger toewijst.
Bestaand eigendom behouden handhaaft de accounteigenaar als de prospecteigenaar. Selecteer optioneel gelicentieerde verkoopvertegenwoordigers om eigenaar te worden van prospects die zijn gegenereerd vanuit niet-eigen accounts.
Eigendom overschrijven en distribueren negeert eigendom van account. Selecteer gelicentieerde verkoopvertegenwoordigers om eigenaar te worden van de gegenereerde prospects vanuit elke account.
- Selecteer Alle prospects distribueren naar één verkoopvertegenwoordiger om alle gegenereerde prospects toe te wijzen aan één verkoopvertegenwoordiger. Geef het maximale aantal prospects op dat de agent per week toewijst en selecteer vervolgens de verkoopvertegenwoordiger.
- Selecteer Gelijk verdelen onder verkoopvertegenwoordigers om gegenereerde prospects gelijk toe te wijzen aan alle gelicentieerde verkoopvertegenwoordigers. Geef het maximale aantal prospects op, dat de agent per week aan elke vertegenwoordiger toewijst.
-
ZoomInfo integreren met een prospectagent.
ZoomInfo is een externe resource die extra accountgegevens biedt.
- Klik op Set-up.
-
Voer uw ZoomInfo-inloggegevens in of maak een ZoomInfo-account aan.
Uw agent verbruikt ZoomInfo-kredietpunten in overeenstemming met het beleid voor kredietgebruik van ZoomInfo.
- Klik na het integreren van uw geselecteerde tools op Doorgaan naar Agentforce Studio om het instellen van uw agent te voltooien.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
