Konfigurere en prospektoragent
Opprett og konfigurer en ny Prospekteringsagent. Hver agent analyserer uavhengig kontekst og data for å generere nøyaktig prospekteringsinformasjon. Definer kontokildene og bestem reglene for prospekttildeling.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Ubegrenset utgave med Foundations og Agentforce for Sales eller Agentforce for en Industry-tilleggslisens, eller inkludert i Agentforce 1 Sales eller en Industry Edition. Krever at hver bruker har tillegget Agentforce for Sales eller Agentforce for Industry for å få tilgang til handlingene. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette og konfigurere en salgsprospekteringsagent: | Tillatelsessettet Sales Agentic Prospecting Manager OG ZoomInfo-prospekteringstilgang |
-
Opprett en prospektoragent.
- Skriv inn Agentforce Builder i søkefeltet i appstarteren, og velg deretter Agentforce Builder.
- Klikk på Ny agent.
- Velg malen Prospekteringsagent.
- Gi agenten et internt navn. Du kan endre dette navnet senere.
-
Velg engelsk som agentens språk.
Prospekteringsagenter er for øyeblikket bare tilgjengelig på engelsk.
-
Søk etter kilden som Prospekteringsagent bruker til å generere prospekter, i Rapportkilde.
Rapporten må ha et kontofelt.En agent kan trekke ut fra flere kilder. Du kan legge til flere kilder nå eller senere.
-
Velg hvordan prospekter skal distribueres blant selgere.
For å kunne motta tildelinger må selgeren være lisensiert. Se Gi brukere tilgang til Agentforce Prospecting.
- Velg Fordel likt blant selgere for å tildele genererte prospekter likt til alle lisensierte selgere. Oppgi maksimalt antall prospekter som agenten tildeler hver selger per uke.
Behold eksisterende eierskap beholder kontoeieren som prospekteier. Velg eventuelle lisensierte selgere for å eie eventuelle prospekter som er generert fra ikke-eide kontoer.
Å overskrive eierskap og fordele likt tar hensyn til kontoeierskap. Velg lisensierte selgere som skal eie de genererte prospektene fra en hvilken som helst konto.
- Velg Distribuer alle prospekter til én selger for å tildele alle genererte prospekter til én selger. Oppgi maksimalt antall prospekter som agenten skal tildele per uke, og velg deretter selgeren.
- Velg Fordel likt blant selgere for å tildele genererte prospekter likt til alle lisensierte selgere. Oppgi maksimalt antall prospekter som agenten tildeler hver selger per uke.
-
Integrer ZoomInfo med en prospekteringsagent.
ZoomInfo er en tredjeparts ressurs som gir ekstra kontoinformasjon.
- Klikk på Oppsett.
-
Skriv inn ZoomInfo-påloggingsinformasjonen, eller opprett en ZoomInfo-konto.
Agenten forbruker ZoomInfo-kreditter i henhold til ZoomInfo-kredittbrukspolicyen.
- Når du har integrert de valgte verktøyene, klikker du på Fortsett til Agentforce Studio for å fullføre konfigureringen av agenten.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
