Você está aqui:
Configurar um agente de prospecção
Crie e configure um novo Agente de prospecção. Cada agente analisa de modo independente o contexto e os dados para gerar informações de prospecção precisas. Defina as origens da conta e determine as regras para atribuição de cliente potencial.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited com as edições Foundations e Agentforce para vendas ou Agentforce para uma licença de complemento Industry, ou incluídas na Agentforce 1 Sales ou uma Industry Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para vendas ou Agentforce para um setor para acessar as ações. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar e configurar um Agente de prospecção de vendas: | Conjunto de permissões de Gerente de prospecção agente de vendas E Acesso de prospecção do ZoomInfo |
-
Crie um agente de prospecção.
- No Iniciador de aplicativos, insira Agentforce Builder na caixa de pesquisa e selecione Agentforce Builder.
- Clique em Novo agente.
- Selecione o modelo Agente em prospecção.
- Dê ao agente um nome interno. Você poderá alterar esse nome mais tarde.
-
Selecione Inglês para o idioma do agente.
No momento, os Agentes de prospecção estão disponíveis somente em inglês.
-
Na Origem do relatório, pesquise a origem que o Agente de prospecção usa para gerar clientes potenciais.
O relatório deve ter um campo de conta.Um agente pode capturar de várias origens. Você pode adicionar mais origens agora ou mais tarde.
-
Escolha como distribuir clientes potenciais entre os representantes de vendas.
Para receber atribuições, o representante de vendas precisa ser licenciado. Consulte Conceder aos usuários acesso à Agentforce Prospecting.
- Selecione Distribuir igualmente entre os representantes de vendas para atribuir os clientes potenciais gerados igualmente a todos os representantes de vendas licenciados. Insira o número máximo de clientes potenciais que o agente atribui a cada representante por semana.
Manter a propriedade existente mantém o proprietário da conta como o proprietário do cliente potencial. Opcionalmente, selecione qualquer representante de vendas licenciado para ser proprietário de qualquer cliente potencial gerado de contas não proprietárias.
Substituir a propriedade e distribuir igualmente desrespeita a propriedade da conta. Selecione representantes de vendas licenciados para serem proprietários dos clientes potenciais gerados de qualquer conta.
- Selecione Distribuir todos os clientes potenciais a um representante de vendas para atribuir todos os clientes potenciais gerados a um único representante de vendas. Insira o número máximo de clientes potenciais que o agente atribui por semana e selecione o representante de vendas.
- Selecione Distribuir igualmente entre os representantes de vendas para atribuir os clientes potenciais gerados igualmente a todos os representantes de vendas licenciados. Insira o número máximo de clientes potenciais que o agente atribui a cada representante por semana.
-
Integre o ZoomInfo a um agente de prospecção.
ZoomInfo é um recurso de terceiros que fornece informações adicionais sobre a conta.
- Clique em Configuração.
-
Insira suas informações de login do ZoomInfo ou crie uma conta do ZoomInfo.
Seu agente consome créditos do ZoomInfo de acordo com a política de uso de crédito do ZoomInfo.
- Depois de integrar as ferramentas selecionadas, clique em Continuar para Agentforce Studio para concluir a configuração do agente.
