Вы находитесь здесь:
Настройка потенциального агента
Создайте и настройте нового потенциального агента. Каждый агент самостоятельно анализирует контекст и данные для создания точной информации о потенциальных клиентах. Определите источники организации и правила назначения потенциальных клиентов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance, Unlimited Edition с Foundations и дополнительной лицензией Agentforce для продаж или Agentforce для Industry или включенные в Agentforce 1 Sales или Industry Edition. Требует, чтобы каждый пользователь имел надстройку Agentforce для продаж или Agentforce для отрасли для доступа к действиям. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания и настройки торгового потенциального агента: | Набор полномочий менеджера по работе с потенциальными клиентами Sales Agentic И Потенциальный доступ к ZoomInfo |
-
Создание потенциального агента.
- В средстве запуска приложений введите Agentforce Builder в поле поиска, а потом выберите Agentforce Builder.
- Нажмите «Создать агента».
- Выберите шаблон «Потенциальный агент».
- Введите внутреннее имя агента. Это имя можно изменить позже.
-
Выберите английский для языка агента.
Потенциальные агенты в настоящее время доступны только на английском языке.
-
В источнике отчета найдите источник, используемый потенциальным агентом для создания потенциальных клиентов.
Отчет должен содержать поле организации.Агент может извлечь из нескольких источников. Вы можете добавить больше источников сейчас или позже.
-
Выбор способа распределения потенциальных клиентов между торговыми представителями.
Для получения назначений торговому представителю нужна лицензия. См. Предоставление пользователям доступа к Agentforce Prospecting.
- Выберите «Распространять поровну среди торговых представителей», чтобы равномерно назначить созданных потенциальных клиентов всем лицензированным торговым представителям. Введите максимальное количество потенциальных клиентов, назначаемых агентом каждому представителю в неделю.
Сохранение текущей ответственности сохраняет ответственного за организацию в качестве потенциального ответственного. По желанию, выберите любого лицензированного торгового представителя для ответственности за потенциальных клиентов, созданных из не принадлежащих организаций.
Перезапись ответственности и распространение также игнорируют ответственность за организацию. Выберите лицензированных торговых представителей для ответственности за созданных потенциальных клиентов из любой организации.
- Чтобы назначить всех созданных потенциальных клиентов одному торговому представителю, установите флажок «Распространить всех потенциальных клиентов». Введите максимальное количество потенциальных клиентов, назначаемых агентом в неделю, а потом выберите торгового представителя.
- Выберите «Распространять поровну среди торговых представителей», чтобы равномерно назначить созданных потенциальных клиентов всем лицензированным торговым представителям. Введите максимальное количество потенциальных клиентов, назначаемых агентом каждому представителю в неделю.
-
Интегрируйте ZoomInfo с потенциальным агентом.
ZoomInfo - это сторонний ресурс, предоставляющий дополнительные сведения об организации.
- Нажмите «Настройка».
-
Введите сведения о входе в ZoomInfo или создайте организацию ZoomInfo.
Ваш агент использует кредиты ZoomInfo в соответствии с политикой использования кредита ZoomInfo.
- После интеграции выбранных инструментов нажмите «Продолжить в Agentforce Studio», чтобы завершить настройку агента.
