Loading
AI-försäljningsagenter
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera en prospekteringsagent

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. AI-agenter för försäljning

            Konfigurera en prospekteringsagent

            Skapa och konfigurera en ny prospekteringsagent. Varje agent analyserar oberoende sammanhang och data för att generera korrekt prospekteringsinformation. Definiera kontokällorna och bestäm reglerna för prospekttilldelning.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Tilläggslicensen Enterprise, Performance, Unlimited Editions with Foundations och Agentforce för försäljning eller Agentforce för en bransch, eller inkluderad i Agentforce 1 Sales eller en branschversion. Kräver att varje användare har tillägget Agentforce för försäljning eller Agentforce för en bransch för att komma åt åtgärderna.
            Användarbehörigheter som krävs
            Skapa och konfigurera en prospekteringsagent:

            Behörighetsuppsättningen Sales Agentic Prospecting Manager

            OCH

            Åtkomst till ZoomInfo-prospektering
            1. Skapa en prospekteringsagent.
              1. I Appstartaren, skriv Agentforce Builder i sökrutan och välj sedan Agentforce Builder.
              2. Klicka på Ny agent.
              3. Välj mallen Prospekteringsagent.
              4. Ge agenten ett internt namn. Du kan ändra detta namn senare.
              5. Välj Engelska för agentens språk.
                Prospekteringsagenter är för närvarande endast tillgängliga på engelska.
            2. I Rapportkälla, sök efter källan som prospekteringsagenten använder för att skapa prospekt.
              Rapporten måste ha ett kontofält.
              En agent kan hämta från flera källor. Du kan lägga till fler källor nu eller senare.
            3. Välj hur prospekt ska distribueras bland säljare.
              För att få tilldelningar måste säljaren vara licensierad. Se Ge användare åtkomst till Agentforce Prospektering.
              • Välj Fördela jämnt mellan säljare för att tilldela genererade prospekt jämnt till alla licensierade säljare. Ange det högsta antalet prospekt som agenten tilldelar varje säljare per vecka.

                Behåll befintligt ägande behåller kontoägaren som potentiell ägare. Välj om du vill vilka licensierade säljare som helst som äger prospekt som skapats från oägda konton.

                Skriv över ägarskap och distribuera lika mycket ignorerar kontoägande. Välj licensierade säljare för att äga de genererade prospekten från vilket konto som helst.

              • Välj Distribuera alla prospekt till en säljare för att tilldela alla genererade prospekt till en enskild säljare. Ange det högsta antalet prospekt som agenten tilldelar per vecka och välj sedan säljaren.
            4. Integrera ZoomInfo med en prospekteringsagent.
              ZoomInfo är en tredjepartsresurs som ger extra kontoinformation.
              1. Klicka på Inställningar.
              2. Ange din inloggningsinformation för ZoomInfo eller skapa ett ZoomInfo-konto.
                Din agent använder ZoomInfo-krediter i enlighet med ZoomInfos kreditanvändningspolicy.
            5. När du har integrerat dina valda verktyg, klicka på Fortsätt till Agentforce Studio för att slutföra konfigurationen av din agent.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article