配置潜在客户客服人员
创建并配置新的潜在客户客服人员。每个客服人员独立分析上下文和数据，以生成准确的潜在客户信息。定义客户来源并确定潜在客户分配的规则。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:Enterprise、Performance、带 Foundations 的 Unlimited Edition 和适用于销售的 Agentforce 或适用于行业加载项许可证的 Agentforce，或包含在 Agentforce 1 Sales 或 Industry Edition 中。需要每个用户拥有适用于销售的 Agentforce 或适用于行业的 Agentforce 加载项，才可以访问操作。 |
| 所需用户权限 | |
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| 创建和配置销售潜在客户客服人员： | Sales Agent 潜在客户经理权限集 和 ZoomInfo 预期访问权限 |
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创建潜在客户客服人员。
- 从应用程序启动程序中，在搜索框中输入 Agentforce Builder，然后选择 Agentforce Builder。
- 单击新建客服人员。
- 选择潜在客户代理模板。
- 为客服人员提供内部名称。您可以稍后更改此名称。
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为客服人员的语言选择英语。
潜在客户目前仅提供英文版本。
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在报表源中，搜索潜在客户代理用于生成潜在客户的来源。
报表必须包含客户字段。客服人员可以从多个来源提取。您现在可以或稍后添加更多源。
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选择如何在销售代表之间分配潜在客户。
要接收分配，销售代表需要获得许可。见授予用户对 Agentforce Prospecting 的访问权限。
- 选择在销售代表之间平均分配，将生成的潜在客户平均分配给所有授权销售代表。输入客服人员每周分配给每个代表的最大潜在客户数量。
保留现有所有权会将客户所有人保留为潜在客户所有人。或者，选择任何获得许可的销售代表，以拥有从未拥有的客户生成的任何潜在客户。
覆盖所有权和平均分配会忽略客户所有权。选择授权销售代表，以拥有任何客户生成的潜在客户。
- 选择将所有潜在客户分配给一个销售代表，将所有生成的潜在客户分配给一个销售代表。输入客服人员每周分配的最大潜在客户数量，然后选择销售代表。
- 选择在销售代表之间平均分配，将生成的潜在客户平均分配给所有授权销售代表。输入客服人员每周分配给每个代表的最大潜在客户数量。
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将 ZoomInfo 与潜在客户集成。
ZoomInfo 是提供额外客户信息的第三方资源。
- 单击设置。
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输入 ZoomInfo 登录信息，或创建 ZoomInfo 帐户。
客服人员根据 ZoomInfo 信用使用策略消耗 ZoomInfo 信用。
- 在集成您选择的工具后，单击继续转到 Agentforce Studio，完成客服人员的设置。
另请参阅：
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