設定潛在工作人員
建立並設定新的「潛在客戶工作人員」。每個工作人員都會獨立分析內容和連線的資料,以產生潛在客戶建議。定義符合您小組工作流程的帳戶來源和潛在客戶指派規則。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 適用於:Enterprise、Performance、Unlimited Edition with Foundations,適用於銷售的 Agentforce 或 Agentforce for an Industry 附加元件授權,或包含在 Agentforce 1 Sales 或 Industry Edition 中。需要每個使用者擁有 適用於銷售的 Agentforce 或 Agentforce for Industry 附加元件才能存取動作。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立與設定「銷售潛在客戶工作人員」: | 「潛在工作人員管理員」權限集群組 |
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建立潛在工作人員。
- 進入 App Launcher,在搜尋方塊中輸入 Agentforce Builder,然後選取「Agentforce Builder」。
- 按一下「新增工作人員」。
- 選取「潛在工作人員」範本。
- 提供工作人員內部名稱。稍後您可以變更此名稱。
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選取工作人員語言的英文。
「潛在工作人員」目前僅提供英文版。
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在「報告來源」中,搜尋「前景工作人員」用來產生潛在客戶的來源。
報告必須有帳戶欄位。工作人員可以從多個來源提取。您可以立即或稍後新增更多來源。
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選取如何在銷售代表之間散佈潛在客戶。
若要接收指派,銷售代表必須取得授權。請參閱「授與使用者 Agentforce Prospecting 的存取權」。
- 選取「在 銷售代表之間平均散佈 」,將產生的潛在客戶平均指派給所有授權銷售代表。輸入工作人員每週指派給每個代表的潛在客戶數目上限。
保留現有擁有權會將帳戶擁有者維持為潛在擁有者。或者,選取任何授權的銷售代表來擁有從未擁有帳戶產生的任何潛在客戶。
覆寫擁有權並平均分配會忽略帳戶擁有權。選取授權的銷售代表,以從任何帳戶中擁有產生的潛在客戶。
- 選取「將所有潛在客戶散佈給一個銷售代表」,將所有產生的潛在客戶指派給一個銷售代表。輸入工作人員每週指派的最大潛在客戶數,然後選取銷售代表。
- 選取「在 銷售代表之間平均散佈 」,將產生的潛在客戶平均指派給所有授權銷售代表。輸入工作人員每週指派給每個代表的潛在客戶數目上限。
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將 ZoomInfo 與潛在工作人員整合。
ZoomInfo 是第三方資源,可提供額外的帳戶資訊。
- 按一下「設定」。
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輸入您的 ZoomInfo 登入資訊,或建立 ZoomInfo 帳戶。
您的工作人員會根據 ZoomInfo 信用額度使用原則耗用 ZoomInfo 信用額度。
- 整合您選取的工具後,按一下「繼續至 Agentforce Studio」以完成工作人員的設定。
另請參照：
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