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Élaboration et gestion des agents de prospection
Créez et configurez un agent de prospection pour générer automatiquement des prospects et définir une liste prioritaire de comptes et de contacts à cibler.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : éditions Enterprise, Performance, Unlimited avec Foundations et la licence complémentaire Agentforce pour la vente ou Agentforce pour l'industrie, ou incluses dans Agentforce 1 Sales ou une édition Industry. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour les ventes ou Agentforce pour un secteur d'activité pour accéder aux actions. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer et configurer des agents de prospection : | Ensemble d'autorisations Gestionnaire de prospection Sales Agentic |
| Pour examiner et agir sur les prospects générés : | Ensemble d'autorisations Sales Agentic Prospecting |
Avant de commencer, activez et préparez votre organisation pour Agentforce Prospecting.
Suivez les tâches ci-dessous pour configurer un Agent de prospection depuis la création initiale jusqu'à l'aperçu et l'activation.
Accès au Générateur d'agent
Créez un agent de prospection dans notre expérience de configuration guidée.
- Depuis Salesforce Go, accédez à Agentforce pour la vente.
- Dans la section Prospection, cliquez sur Aller à l'étape Élaborer et gérer un agent.
- Cliquez sur Élaborer un nouvel agent.
- Sélectionnez Prospection du modèle d'agent, puis cliquez sur Continuer.
- Saisissez un nom interne pour votre agent.
- Sélectionnez la langue de l'agent, puis cliquez sur Enregistrer et continuer.
Ajout de sources à l'agent
Ajoutez des rapports que l'agent utilise pour identifier les comptes à générer des prospects.
- Dans la page Ajouter des sources, cliquez sur Ajouter.
- Recherchez et sélectionnez le rapport que vous souhaitez ajouter.
-
Cliquez sur Enregistrer et Continuer.
Ajoutez jusqu'à 20 rapports que l'agent peut référencer. Assurez-vous que chaque rapport contient un champ de compte.
Configuration d'outils de prospection
Connectez les sources de données et les intégrations que l'agent utilise pendant la recherche de prospects et de comptes.
-
Intégrez à ZoomInfo. Configurez des outils de prospection, cliquez sur Configuration sous ZoomInfo, saisissez vos informations de connexion, puis cliquez sur Connexion.
- Cliquez surConfiguration.
- Saisissez vos informations de connexion, puis cliquez sur Se connecter.
L'agent de prospection consomme les crédits ZoomInfo conformément à la politique d'utilisation des crédits ZoomInfo. -
Intégrez les conversations passées.
- Configurez Einstein Conversation Insights et Einstein Activity Capture.
-
Données CRM de référence.
L'agent de prospection peut accéder par défaut aux données de votre compte CRM depuis vos rapports connectés.
- Cliquez sur Enregistrer et Continuer.
Définition de critères de recherche de compte
Fournissez à l'agent des instructions sur la recherche de comptes lorsqu'il les qualifie pour générer des prospects. Un compte est éligible s'il remplit tous les critères requis que vous définissez.
- Vérifiez et mettez à jour le texte par défaut dans la section Critères obligatoires. Ce sont des qualités obligatoires qu'un compte doit remplir avant que l'agent génère des prospects pour ce compte.
- Vérifiez et mettez à jour le texte par défaut dans la section Critères facultatifs. Ce sont des qualités que vous aimeriez afficher dans un compte, mais qui ne sont pas obligatoires.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Prévisualisez les résultats de votre recherche de compte en sélectionnant un compte, puis en cliquant sur Aperçu.
- Vérifiez les résultats, ajustez les critères si nécessaire, puis cliquez sur Continuer.
Définition du classement des prospects
Définissez ce qui rend un prospect idéal, acceptable ou pauvre pour votre entreprise.
- Vérifiez et mettez à jour la description des prospects idéaux.
- Vérifiez et mettez à jour la description des prospects acceptables.
- Vérifiez et mettez à jour la description pour les prospects pauvres.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Prévisualisez la sortie du classement d'un compte sélectionné, ajustez vos descriptions si nécessaire, puis cliquez sur Continuer.
Configuration des paramètres d'attribution de prospects
Définissez le comportement de création et d'acheminement d'enregistrements pour les prospects générés.
-
Cliquez sur Paramètres de prospection avancés, puis sélectionnez le type d'enregistrement de prospect.
L'agent crée des enregistrements de contact par défaut.
-
Déterminez si les prospects sont distribués équitablement entre les commerciaux ou si tous les prospects sont acheminés vers un seul commercial, saisissez la limite hebdomadaire, puis cliquez sur Confirmer.
Nous recommandons de commencer par un volume de prospects hebdomadaires par commercial inférieur, entre 10 et 200.
- Sélectionnez Utiliser les mêmes règles d'acheminement pour toutes les sources.
- Sélectionnez comment l'agent attribue les propriétaires de prospects.
- Cliquez sur Enregistrer et Continuer.
Révision de vos configurations
Vérifiez que toutes les sections de configuration sont complètes avant de les activer.
- Sous l'onglet Réviser les paramètres, vérifiez la configuration de votre agent.
- Vérifiez que toutes les sections applicables ont été testées.
Prévisualisation de votre agent
Exécutez un aperçu final avec un compte cible, puis activez l'agent.
- Cliquez sur l'onglet Aperçu de l'agent.
- Recherchez et sélectionnez un compte que vous souhaitez qualifier et dont les contacts sont familiers avec votre équipe.
- Cliquez sur Aperçu.
- Vérifiez la réponse, mettez à jour votre configuration si nécessaire, puis cliquez sur Activer.
