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AI 세일즈 에이전트
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            잠재 고객 구축 및 관리

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            3. 세일즈용 AI 에이전트

            잠재 고객 구축 및 관리

            잠재 고객을 자동으로 생성하고 대상으로 할 계정 및 연락처의 우선 순위가 지정된 목록을 보유하도록 잠재 고객을 생성하고 구성합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited Edition, Foundations 및 Agentforce for Sales 또는 Agentforce for Industry 추가 기능 라이센스 또는 Agentforce 1 Sales 또는 Industry Edition에 포함되어 있습니다. 각 사용자에게 세일즈용 Agentforce 또는 산업용 Agentforce 추가 기능이 있어야만 작업에 액세스할 수 있습니다.
            필요한 사용자 권한
            프로스팩팅 에이전트 만들기 및 구성: 세일즈 에이전트 잠재 고객 예상 관리자 권한 집합
            생성된 잠재 고객 검토 및 조치: 세일즈 에이전트 잠재 고객 예상 권한 집합

            시작하기 전에 Agentforce 잠재 고객 확보를 위한 조직 활성화 및 준비를 완료합니다.

            다음 과업을 수행하여 최초 생성에서 미리 보기 및 활성화까지 잠재 고객 추천 에이전트를 구성합니다.

            에이전트 빌더로 이동

            안내 설정 환경에서 잠재 고객 추천 에이전트를 만듭니다.

            1. Salesforce Go에서 세일즈용 Agentforce 이동합니다.
            2. 잠재 고객 검색 섹션에서 에이전트 구축 및 관리 단계에서 가리를 클릭합니다.
            3. 새 에이전트 구축을 클릭합니다.
            4. 에이전트 템플릿에서 예상 중을 선택한 다음, 계속을 클릭합니다.
            5. 에이전트의 내부 이름을 입력합니다.
            6. 에이전트의 언어를 선택한 다음, 저장 및 계속을 클릭합니다.

            에이전트에 소스 추가

            에이전트가 잠재 고객 생성을 위해 계정을 식별하기 위해 사용하는 보고서를 추가합니다.

            1. 소스 추가 페이지에서 추가를 클릭합니다.
            2. 추가할 보고서를 검색하여 선택합니다.
            3. 저장 후 계속을 클릭합니다.
              에이전트가 참조할 보고서를 최대 20개까지 추가합니다. 각 보고서에 계정 필드가 포함되어 있는지 확인합니다.

            잠재 고객 확보 도구 구성

            에이전트가 계정 및 잠재 고객 조사 동안 사용하는 데이터 소스와 통합을 연결합니다.

            1. ZoomInfo와 통합합니다. Prospecting 도구를 구성하고 ZoomInfo 아래에서 설정을 클릭하고 로그인 정보를 입력한 다음, 로그인을 클릭합니다.
              1. 설정을 클릭합니다.
              2. 로그인 정보를 입력하고 로그인을 클릭합니다.
              Prospecting Agent는 ZoomInfo 크레딧 사용 정책에 따라 ZoomInfo 크레딧을 사용합니다.
            2. 과거 대화를 통합합니다.
              1. Einstein 대화 인사이트 및 Einstein 활동 수집을 구성합니다.
            3. CRM 데이터 조회.
              잠재 고객 에이전트는 연결된 보고서에서 기본적으로 CRM 계정 데이터에 액세스할 수 있습니다.
            4. 저장 후 계속을 클릭합니다.

            계정 조사 기준 정의

            에이전트에게 잠재 고객 생성 자격을 부여할 때 계정을 조사하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 계정이 설정한 모든 필수 기준을 충족하면 자격이 부여됩니다.

            1. 필수 기준 섹션에서 기본 텍스트를 검토하고 업데이트합니다. 다음은 에이전트가 해당 계정에 대한 잠재 고객을 생성하기 전에 계정이 충족해야 하는 필수 특성입니다.
            2. 옵션 기준 섹션에서 기본 텍스트를 검토하고 업데이트합니다. 다음은 계정에서 보려는 특성이지만 필수 항목은 아닙니다.
            3. 저장을 클릭합니다.
            4. 계정을 선택하고 미리 보기를 클릭하여 계정 검색 결과를 미리 봅니다.
            5. 결과를 검토하고 필요에 따라 기준을 조정한 다음, 계속을 클릭합니다.

            잠재 고객 순위 정의

            잠재 고객이 비즈니스에 이상적이거나 허용되거나 불만족스러운지 정의합니다.

            1. 이상적인 잠재 고객에 대한 설명을 검토하고 업데이트합니다.
            2. 허용 가능한 잠재 고객에 대한 설명을 검토하고 업데이트합니다.
            3. 가난한 잠재 고객에 대한 설명을 검토하고 업데이트합니다.
            4. 저장을 클릭합니다.
            5. 선택한 계정의 순위 출력을 미리 보고 필요에 따라 설명을 조정한 다음, 계속을 클릭합니다.

            잠재 고객 할당 설정 구성

            생성된 잠재 고객에 대한 레코드 생성 및 라우팅 동작을 정의합니다.

            1. 고급 잠재 고객 설정을 클릭하고 잠재 고객 레코드 유형을 선택합니다.
              에이전트는 기본적으로 연락처 레코드를 만듭니다.
            2. 세일즈 담당자 간에 잠재 고객을 균등하게 분배할지 아니면 모든 잠재 고객을 한 명의 세일즈 담당자에게 라우팅할지 여부를 선택하고 주간 한도를 입력한 후 확인을 클릭합니다.
              담당자당 주간 잠재 고객의 수를 10~200명 사이로 줄이는 것이 좋습니다.
            3. 모든 소스에 같은 라우팅 규칙 사용을 선택합니다.
            4. 에이전트가 잠재 고객을 할당하는 방법을 선택합니다.
            5. 저장 후 계속을 클릭합니다.

            구성 검토

            활성화하기 전에 모든 구성 섹션이 완료되었는지 확인하십시오.

            1. 검토 설정 탭에서 에이전트 구성을 확인합니다.
            2. 해당 섹션이 모두 테스트되었는지 확인합니다.

            에이전트 미리 보기

            대상 계정으로 최종 미리 보기를 실행한 다음, 에이전트를 활성화합니다.

            1. 미리 보기 에이전트 탭을 클릭합니다.
            2. 자격을 갖추고자 하는 계정 및 팀에 익숙한 연락처를 검색하여 선택합니다.
            3. 미리 보기를 클릭합니다.
            4. 응답을 검토하고 필요한 경우 구성을 업데이트한 다음, 활성화를 클릭합니다.
             
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