Bygge og behandle prospektagenter
Opprett og konfigurer en Prospekteringsagent til å automatisk generere prospekter og ha en prioritert liste over kontoer og kontakter som skal målrettes.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Ubegrenset utgave med Foundations og Agentforce for Sales eller Agentforce for en Industry-tilleggslisens, eller inkludert i Agentforce 1 Sales eller en Industry Edition. Krever at hver bruker har tillegget Agentforce for Sales eller Agentforce for Industry for å få tilgang til handlingene. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette og konfigurere prospektagenter: | Tillatelsessettet Sales Agentic Prospecting Manager |
| For å se gjennom og handle på genererte prospekter: | Tillatelsessettet Sales Agentic Prospecting |
Før du begynner må du fullføre Aktiver og klargjøre organisasjonen for Agentforce Prospecting.
Følg disse oppgavene for å konfigurere en prospekteringsagent fra første opprettelse til forhåndsvisning og aktivering.
Navigere til Agentbygger
Opprett en Prospekteringsagent i vår veiledede oppsettopplevelse.
- Gå til Agentforce for Sales fra Salesforce Go.
- Klikk på Gå til i trinnet Bygg og behandle agent i Prospektering-delen.
- Klikk på Bygg en ny agent.
- Velg Prospektering for agentmalen, og klikk deretter på Fortsett.
- Skriv inn et internt navn på agenten.
- Velg agentens språk, og klikk deretter på Lagre og Fortsett.
Legge til kilder i agenten
Legg til rapporter som agenten bruker til å identifisere kontoer for prospektgenerering.
- Klikk på Legg til på siden Legg til kilder.
- Søk etter og velg rapporten du vil legge til.
-
Klikk på Lagre og Fortsett.
Legg til opptil 20 rapporter som agenten kan referere til. Forsikre deg om at hver rapport inkluderer et kontofelt.
Konfigurere verktøy for prospektering
Koble sammen datakilder og integrasjoner som agenten bruker under konto- og prospektundersøkelse.
-
Integrer med ZoomInfo. Konfigurer verktøy for prospektering, klikk på Oppsett under ZoomInfo, skriv inn påloggingsinformasjonen og klikk på Logg på.
- Klikk på Oppsett.
- Skriv inn påloggingsinformasjonen og klikk på Logg på.
Prospekteringsagent forbruker ZoomInfo-kreditter i henhold til ZoomInfo-kredittbrukspolicyen. -
Integrer tidligere samtaler.
- Konfigurer Einstein Samtaleinnsikt og Einstein Aktivitetsfangst.
-
Oppslag CRM-data.
Prospekteringsagent kan som standard få tilgang til CRM-kontodata fra tilkoblede rapporter.
- Klikk på Lagre og Fortsett.
Definere kriterier for kontoundersøkelse
Gi agenten instruksjoner om hvordan du undersøker kontoer når du kvalifiserer dem til å generere prospekter. En konto kvalifiseres hvis den oppfyller alle de nødvendige kriteriene du angir.
- Se gjennom og oppdater standardteksten under Nødvendige kriterier. Disse er obligatoriske egenskaper en konto må oppfylle før agenten genererer prospekter for den kontoen.
- Se gjennom og oppdater standardteksten under Valgfrie kriterier. Disse egenskapene du vil se i en konto, men er ikke obligatoriske.
- Klikk på Lagre.
- Forhåndsvis utdata fra kontoundersøkelsen ved å velge en konto og klikke på Forhåndsvis.
- Se gjennom resultatene, juster kriteriene etter behov, og klikk på Fortsett.
Definere prospektrangering
Definer hva som gjør et prospekt ideelt, akseptabelt eller dårlig for virksomheten.
- Se gjennom og oppdater beskrivelsen for ideelle prospekter.
- Se gjennom og oppdater beskrivelsen for å finne akseptable prospekter.
- Se gjennom og oppdater beskrivelsen for dårlige prospekter.
- Klikk på Lagre.
- Forhåndsvis rangeringsutdata for en valgt konto, juster beskrivelsene etter behov, og klikk på Fortsett.
Konfigurere innstillinger for prospekttildelinger
Definer virkemåte for postopprettelse og ruting for genererte prospekter.
-
Klikk på Avanserte prospekteringsinnstillinger og velg posttypen for prospektet.
Agenten oppretter som standard kontaktposter.
-
Velg om du vil fordele prospekter likt blant selgere eller rute alle prospekter til én selger, oppgi ukentlig grense og klikk på Bekreft.
Vi anbefaler å starte med et lavere antall ukentlige prospekter per selger, mellom 10-200.
- Velg Bruk de samme rutingsreglene for alle kilder.
- Velg hvordan agenten skal tildele prospekteiere.
- Klikk på Lagre og Fortsett.
Se gjennom konfigurasjonene
Kontroller at alle konfigurasjonsdelene er fullført før du aktiverer.
- Kontroller agentkonfigurasjonen på fanen Se gjennom innstillinger.
- Kontroller at alle aktuelle deler er testet.
Forhåndsvise agenten
Kjør en endelig forhåndsvisning med en målkonto, og aktiver deretter agenten.
- Klikk på fanen Forhåndsvis agent.
- Søk etter og velg en konto du forventer å kvalifisere, og med kontakter som er kjente for teamet ditt.
- Klikk på Forhåndsvisning.
- Se gjennom svaret, oppdater konfigurasjonen om nødvendig, og klikk deretter på Aktiver.
