Вы находитесь здесь:
Создание потенциальных агентов и управление ими
Создайте и настройте потенциального агента для автоматического создания потенциальных клиентов и создания списка организаций и контактов с приоритетами.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance, Unlimited Edition с Foundations и дополнительной лицензией Agentforce для продаж или Agentforce для Industry или включенные в Agentforce 1 Sales или Industry Edition. Требует, чтобы каждый пользователь имел надстройку Agentforce для продаж или Agentforce для отрасли для доступа к действиям. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания и настройки потенциальных агентов: | Набор полномочий менеджера по работе с потенциальными клиентами Sales Agentic |
| Для проверки и принятия мер по созданным потенциальным клиентам: | Набор полномочий Sales Agentic Prospecting |
Прежде чем начать, выполните «Включение и подготовка организации к Agentforce Prospecting».
Выполните данные задачи, чтобы настроить потенциального агента с момента первоначального создания посредством предварительного просмотра и активации.
Перейдите в конструктор агентов
Создайте потенциального агента в пошаговом руководстве по настройке.
- Из Salesforce Go перейдите в Agentforce для продаж.
- В разделе «Поиск потенциальных клиентов» нажмите «Перейти» на этапе «Создание и управление агентом».
- Нажмите «Создать нового агента».
- Выберите «Поиск» для шаблона агента и нажмите «Продолжить».
- Введите внутреннее имя агента.
- Выберите язык агента и нажмите кнопку «Сохранить и продолжить».
Добавление источников к агенту
Добавьте отчеты, используемые агентом для определения организаций для создания потенциальных клиентов.
- На странице «Добавить источники» нажмите «Добавить».
- Найдите и выберите нужный отчет.
-
Нажмите «Сохранить и продолжить».
Добавьте не более 20 отчетов для ссылки агента. Убедитесь, что каждый отчет содержит поле организации.
Настройка инструментов для поиска
Подключение источников данных и интеграций, используемых агентом во время исследования потенциальных кандидатур и организаций.
-
Интегрируйте с ZoomInfo. Настройте инструменты для поиска, нажмите «Настройка» в разделе «Зум-информация», введите сведения о входе и нажмите «Вход».
- Нажмите «Настройка».
- Введите данные для входа и нажмите «Вход».
Потенциальный агент использует кредиты ZoomInfo в соответствии с политикой использования кредита ZoomInfo. -
Интегрируйте прошлые разговоры.
- Настройте Einstein Conversation Insights и Einstein Activity Capture.
-
Поиск данных CRM.
Потенциальный агент может получить доступ к данным организации CRM по умолчанию из подключенных отчетов.
- Нажмите «Сохранить и продолжить».
Определение критериев исследования организации
Предоставьте агенту инструкции по изучению организаций при их определении для создания потенциальных клиентов. Организация соответствует всем установленным критериям.
- Просмотрите и обновите стандартный текст в разделе «Обязательные критерии». Это обязательные качества, которым должна соответствовать организация, прежде чем агент создаст потенциальных клиентов для этой организации.
- Просмотрите и обновите стандартный текст в разделе «Дополнительные критерии». Ниже перечислены качества, которые должны отображаться в организации, но не являются обязательными.
- Нажмите «Сохранить».
- Чтобы просмотреть результаты исследования организации, выберите нужную организацию и нажмите кнопку «Предварительный просмотр».
- Просмотрите результаты, настройте критерии и нажмите «Продолжить».
Определение рейтинга потенциальных клиентов
Определите, что делает потенциального клиента идеальным, приемлемым или плохим для вашего предприятия.
- Просмотрите и обновите описание идеальных потенциальных клиентов.
- Просмотрите и обновите описание для получения приемлемых потенциальных клиентов.
- Просмотрите и обновите описание для плохих потенциальных клиентов.
- Нажмите «Сохранить».
- Просмотрите результаты ранжирования для выбранной организации, настройте описания и нажмите «Продолжить».
Настройка параметров назначения потенциальных клиентов
Определите алгоритм создания записи и маршрутизации для созданных потенциальных клиентов.
-
Нажмите «Дополнительные параметры поиска» и выберите тип записи потенциального клиента.
Агент создает записи контактов по умолчанию.
-
Выберите распределение потенциальных клиентов поровну между торговыми представителями или маршрутизацию всех потенциальных клиентов одному торговому представителю, введите недельное ограничение и нажмите «Подтвердить».
Рекомендуем начинать с меньшего объема еженедельных потенциальных клиентов на представителя, в пределах 10-200.
- Выберите «Использовать одинаковые правила маршрутизации для всех источников».
- Выберите способ назначения потенциальных владельцев агентом.
- Нажмите «Сохранить и продолжить».
Проверка конфигураций
Убедитесь, что все разделы конфигурации завершены до активации.
- Во вкладке «Параметры проверки» проверьте конфигурацию агента.
- Убедитесь в тестировании всех применимых разделов.
Предварительный просмотр агента
Выполните последний предварительный просмотр целевой организации, потом активируйте агента.
- Откройте вкладку «Предварительный просмотр агента».
- Найдите и выберите нужную организацию, контакты которой знакомы вашей рабочей группе.
- Нажмите «Предварительный просмотр».
- Просмотрите ответ, обновите конфигурацию, при необходимости, и нажмите «Активировать».
