Verwalten von durch Agenten generierten potenziellen Kunden
Verwenden Sie das Dashboard für potenzielle Kunden, um vom Agenten generierte Zusammenfassungen für jeden potenziellen Kunden anzuzeigen. Genehmigen oder ablehnen Sie generierte potenzielle Kunden.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited Edition mit Foundations und der Add-On-Lizenz "Agentforce für den Vertrieb" oder "Agentforce für eine Branche" oder in Agentforce 1 Sales oder einer Industry Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktionen muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce für den Vertrieb" oder "Agentforce für eine Branche" verfügen.
Klicken Sie auf die Registerkarte "Potenzieller Kunde", um das Dashboard "Potenzieller Kunde" anzuzeigen. Wenn die Registerkarte "Potenzieller Kunde" nicht sichtbar ist, geben Sie im App Launcher im Suchfeld den Text Potenzieller Kunde ein und wählen Sie dann Potenzieller Kunde aus.
Klicken Sie auf Überprüfen, um die vom Agenten generierte Zusammenfassung anzuzeigen.
Verwalten Sie die generierten potenziellen Kunden mit den Aktionssymbolen oder klicken Sie im vom Agenten generierten Zusammenfassungsbereich auf Genehmigen oder Ablehnen.
Option
Ergebnis
Genehmigen
Genehmigen Sie den potenziellen Kunden.
Genehmigen und Hinzufügen zum Rhythmus
Genehmigen Sie den potenziellen Kunden und weisen Sie ihn einem Vertriebsengagement-Rhythmus zu.
Genehmigen und Zuweisen zu Agenten
Genehmigen Sie den potenziellen Kunden und weisen Sie ihn einem Lead-Pflegeagenten zu.
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