Gestionar clientes potenciales generados por agentes
Utilice el tablero Prospección para revisar resúmenes y recomendaciones generados por agentes para cada cliente potencial, luego apruebe o rechace clientes potenciales generados.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited con Foundations y Agentforce para ventas o Agentforce para una licencia complementaria de Industry, o incluidas en Agentforce 1 Sales o Industry Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce para ventas o Agentforce para la industria para acceder a las acciones.
Permisos de usuario necesarios
Para gestionar clientes potenciales generados por agentes:
Conjunto de permisos Prospección de Sales Agentic
O
Grupo de conjuntos de permisos Gestor de agentes de prospección
Haga clic en la ficha Prospección para ver el tablero Prospección. Si la ficha Prospección no está visible, desde el Iniciador de aplicación, ingrese Prospección en el cuadro de búsqueda y luego seleccione Prospección.
Haga clic en Revisar para ver el resumen generado por el agente.
Gestione los clientes potenciales generados con los iconos de acción o haga clic en Aprobar o Rechazar en el panel de resumen generado por el agente.
Opción
Resultado
Aprobar
Apruebe el cliente potencial.
Aprobar y agregar a cadencia
Apruebe el cliente potencial y asígnelo a una cadencia de Sales Engagement.
Aprobar y asignar a agente
Apruebe el cliente potencial y asígnelo a un Agente de apoyo de prospectos.
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