Utilisez le tableau de bord Prospection pour afficher les résumés générés par les agents pour chaque prospect. Approuver ou refuser les prospects générés.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : éditions Enterprise, Performance, Unlimited avec Foundations et la licence complémentaire Agentforce pour la vente ou Agentforce pour l'industrie, ou incluses dans Agentforce 1 Sales ou une édition Industry. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour les ventes ou Agentforce pour un secteur d'activité pour accéder aux actions.
Cliquez sur l'onglet Prospection pour afficher le tableau de bord Prospection. Si l'onglet Prospection n'est pas visible, dans le Lanceur d'application, saisissez Prospection dans la case de recherche, puis sélectionnez Prospection.
Cliquez sur Réviser pour afficher le résumé généré par l'agent.
Gérez les prospects générés avec les icônes d'action ou cliquez sur Approuver ou Refuser dans le panneau récapitulatif généré par l'agent.
Option
Résultat
Approuver
Approuver le prospect.
Approuver et ajouter à la cadence
Approuvez le prospect et attribuez-le à une cadence Sales Engagement.
Approuver et attribuer à un agent
Approuvez le prospect et attribuez-le à un agent de soins des pistes.
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