Gestione dei clienti potenziali generati dagli agenti
Utilizzare il cruscotto digitale Clienti potenziali per esaminare i riepiloghi e i consigli generati dagli agenti per ogni cliente potenziale, quindi approvare o rifiutare i clienti potenziali generati.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Edizioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition with Foundations e Agentforce per Sales o Agentforce per una licenza aggiuntiva Settore, oppure incluse in Agentforce 1 Sales Edition o in una versione Settore. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Sales o Agentforce per Industry per accedere alle azioni.
Autorizzazioni utente necessarie
Per gestire i clienti potenziali generati dagli agenti:
Insieme di autorizzazioni Sales Agentic Prospecting
O
Gruppo di insiemi di autorizzazioni Responsabile agenti potenziali
Fare clic sulla scheda Clienti potenziali per visualizzare il cruscotto digitale Clienti potenziali. Se la scheda Cliente potenziale non è visibile, dal Programma di avvio app immettere Cliente potenziale nella casella di ricerca e quindi selezionare Cliente potenziale.
Fare clic su Rivedi per visualizzare il riepilogo generato dall'agente.
Gestire i clienti potenziali generati con le icone delle azioni o fare clic su Approva o Rifiuta nel riquadro di riepilogo generato dall'agente.
Opzione
Risultato
Approva
Approvare il cliente potenziale.
Approvazione e aggiunta alla cadenza
Approvare il cliente potenziale e assegnarlo a una cadenza di Sales Engagement.
Approva e assegna all'agente
Approvare il cliente potenziale e assegnarlo a un agente per l'allevamento dei lead.
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