エージェントが生成した見込み客の管理
Prospecting ダッシュボードを使用して、エージェントが生成した各見込み客の概要とおすすめを確認し、生成された見込み客を承認または却下します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Foundations および Agentforce for Sales または Agentforce for an Industry アドオン ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、または Agentforce 1 Sales Edition または Industry Edition に含まれるエディション。各ユーザーがアクションにアクセスするには、Agentforce for Sales または Agentforce for Industry アドオンが必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| エージェントが生成した見込み客を管理する | 「Sales Agentic Prospecting」権限セット または 「見込み客エージェントマネージャー」権限セットグループ |
- [Prospecting (見込み客)] タブをクリックして、見込み客ダッシュボードを表示します。[Prospecting] タブが表示されない場合は、アプリケーションランチャーから、検索ボックスに「Prospecting」と入力し、[Prospecting] を選択します。
- エージェントが生成した概要を表示するには、［Review］ をクリックします。
-
アクションアイコンを使用して生成された見込み客を管理するか、エージェントが生成した概要パネルで [承認] または [却下] をクリックします。
オプション 結果 承認 見込み客を承認します。 承認してケイデンスに追加 見込み客を承認して Sales Engagement ケイデンスに割り当てます。 承認してエージェントに割り当てる 見込み客を承認し、リードナーチャリングエージェントに割り当てます。 却下 見込み客を却下します。
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