Use o painel Em prospecção para visualizar resumos gerados pelo agente para cada cliente potencial. Aprovar ou rejeitar clientes potenciais gerados.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited com as edições Foundations e Agentforce para vendas ou Agentforce para uma licença de complemento Industry, ou incluídas na Agentforce 1 Sales ou uma Industry Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para vendas ou Agentforce para um setor para acessar as ações.
Permissões de usuário necessárias
Para gerenciar clientes potenciais gerados:
Conjunto de permissões de Em prospecção agente de vendas
OU
Gerente de prospecção agente de vendas
Clique na guia Em prospecção para visualizar o painel Em prospecção. Se a guia Prospecção não estiver visível, no Iniciador de aplicativos, insira Prospecção na caixa de pesquisa e selecione Prospecção.
Clique em Revisar para exibir o resumo gerado pelo agente.
Gerencie os clientes potenciais gerados com os ícones de ação ou clique em Aprovar ou Rejeitar no painel de resumo gerado pelo agente.
Opção
Resultado
Aprovar
Aprovar o cliente potencial.
Aprovar e adicionar ao ritmo
Aprove o cliente potencial e atribua-o a um Ritmo de engajamento de vendas.
Aprovar e atribuir ao agente
Aprove o cliente potencial e atribua-o a um agente de apoio ao lead.
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