管理客服人员生成的潜在客户
使用潜在客户仪表板查看客服人员为每个潜在客户生成的汇总。批准或拒绝生成的潜在客户。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:Enterprise、Performance、带 Foundations 的 Unlimited Edition 和适用于销售的 Agentforce 或适用于行业加载项许可证的 Agentforce，或包含在 Agentforce 1 Sales 或 Industry Edition 中。需要每个用户拥有适用于销售的 Agentforce 或适用于行业的 Agentforce 加载项，才可以访问操作。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 管理生成的潜在客户： | Sales Agent 潜在客户权限集 或者 销售代理潜在客户经理 |
- 单击潜在客户选项卡，以查看潜在客户仪表板。如果潜在客户选项卡不可见，从应用程序启动程序中，在搜索框中输入潜在客户，然后选择潜在客户。
- 单击审查以查看客服人员生成的汇总。
-
使用操作图标管理生成的潜在客户，或在客服人员生成的汇总面板中单击批准或拒绝。
选项 结果 批准 批准潜在客户。 批准并添加到节奏 批准潜在客户，并将其分配到销售参与节奏。 批准并分配给客服人员 批准潜在客户，并将其分配给潜在客户培养客服人员。 拒绝 拒绝潜在客户。
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