管理工作人員產生的潛在客戶
使用「潛在客戶」顯示面板可檢視工作人員為每個潛在客戶產生的摘要。批准或拒絕產生的潛在客戶。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 適用於:Enterprise、Performance、Unlimited Edition with Foundations,適用於銷售的 Agentforce 或 Agentforce for an Industry 附加元件授權,或包含在 Agentforce 1 Sales 或 Industry Edition 中。需要每個使用者擁有 適用於銷售的 Agentforce 或 Agentforce for an Industry 附加元件才能存取動作。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要管理產生的潛在客戶: | 「銷售工作人員潛在客戶」權限集 或 銷售工作人員潛在客戶經理 |
- 按一下「潛在客戶」索引標籤以檢視「潛在客戶」顯示面板。如果看不到「潛在客戶」索引標籤,請進入 App Launcher,在搜尋方塊中輸入 潛在 客戶,然後選取「 潛在客戶」。
- 按一下「檢閱」 以檢視工作人員產生的摘要。
-
使用動作圖示管理產生的潛在客戶,或在工作人員產生的摘要面板中按一下「批准」或「拒絕」。
選項 結果 批准 批准潛在客戶。 批准並新增至步調 批准潛在客戶並將其指派至「Sales Engagement 步調」。 批准並指派給工作人員 批准潛在客戶並指派給「商機培養工作人員」。 拒絕 拒絕潛在客戶。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
