Impostare Agentforce Prospecting e concedere agli agenti di vendita l'accesso agli agenti e agli account e referenti generati. Configurare funzioni aggiuntive e assegnare le autorizzazioni.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition with Foundations e Agentforce per Sales o Agentforce per una licenza aggiuntiva Settore, oppure incluse in Agentforce 1 Sales Edition o in una versione Settore. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Sales o Agentforce per un settore per accedere alle azioni.
Attivazione di Agentforce Prospecting
Attivare le funzioni necessarie per utilizzare Agentforce Prospecting.
Nella pagina iniziale di Salesforce Go, cercare e selezionare Agenteforce per Sales.
Attivare Agentforce.
Attivare Agentforce Prospecting.
Nota Se i dati delle conversazioni con i clienti contengono informazioni sensibili, nascondere i riepiloghi clienti potenziali generati dagli agenti a tutti gli agenti di vendita. Gli agenti non vedranno alcuna informazione sul motivo per cui l'agente ha generato ogni cliente potenziale. Questo è consigliato solo se assolutamente necessario per proteggere la privacy dei clienti.
Concessione agli utenti dell'accesso agli agenti potenziali
Per concedere agli utenti l'accesso agli agenti potenziali, assegnare loro l'insieme di autorizzazioni necessario.
Assegnare l'insieme di autorizzazioni Sales Agentic Prospecting Manager e l'autorizzazione ZoomInfo Prospecting Access agli utenti che creano e configurano gli agenti clienti potenziali, nonché visualizzare e gestire i clienti potenziali generati.
Assegnare l'insieme di autorizzazioni Sales Agentic Prospecting agli utenti che visualizzano e gestiscono solo i clienti potenziali generati.
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