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AI 세일즈 에이전트
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            Agentforce Prospecting 설정

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. 세일즈용 AI 에이전트

            Agentforce Prospecting 설정

            Agentforce Prospecting을 설정하고 영업 담당자에게 Prospecting 에이전트 및 생성된 계정 및 연락처에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 추가 기능을 구성하고 권한을 할당합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited Edition, Foundations 및 Agentforce for Sales 또는 Agentforce for Industry 추가 기능 라이센스 또는 Agentforce 1 Sales 또는 Industry Edition에 포함되어 있습니다. 각 사용자에게 세일즈용 Agentforce 또는 산업용 Agentforce 추가 기능이 있어야만 작업에 액세스할 수 있습니다.

            Agentforce Prospecting 켜기

            Agentforce Prospecting을 사용하는 데 필요한 기능을 설정합니다.

            필수 Edition

            필요한 사용자 권한
            Agentforce Prospecting 설정:

            설정 보기

            AND

            모든 데이터 수정

            OR

            응용 프로그램 사용자 정의

            시작하기 전에 Einstein Generative AI를 설정했는지 확인하십시오.

            1. 기어 아이콘에서 Salesforce Go를 선택합니다.
            2. Salesforce Go 홈 페이지에서 검색하여 세일즈용 Agentforce를 선택합니다.
            3. Agentforce 활성화합니다.
            4. Agentforce Prospecting을 설정합니다.
            노트
            노트 고객 대화 데이터에 민감한 정보가 포함되어 있는 경우 모든 세일즈 담당자에게 에이전트가 생성한 잠재 고객 요약을 숨깁니다. 에이전트가 각 잠재 고객을 생성한 이유에 대한 정보는 담당자에게 표시되지 않습니다. 이는 고객 개인 정보를 보호하기 위해 절대적으로 필요한 경우에만 권장됩니다.

            사용자에게 잠재 고객 에이전트에 대한 액세스 권한 부여

            사용자에게 잠재 고객 조회 에이전트에 대한 액세스 권한을 부여하려면 필요한 권한 집합을 할당합니다.

            1. Sales Agent Prospecting Manager 권한 집합 및 ZoomInfo Prospecting Access 권한을 생성 및 구성하고 생성된 잠재 고객을 보고 관리하는 사용자에게 할당합니다.
            2. 생성된 잠재 고객만 보고 관리하는 사용자에게 Sales Agentic Prospecting 권한 집합을 할당합니다.

            다음 사항도 참조:

             
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            Salesforce Help | Article