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AI 销售客服人员
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          设置 Agentforce Prospecting

          设置 Agentforce Prospecting

          设置 Agentforce Prospecting,并授予销售代表对潜在客服人员和生成的客户和联系人的访问权限。配置其他功能并分配权限。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:EnterprisePerformance、带 Foundations 的 Unlimited Edition 和适用于销售的 Agentforce 或适用于行业加载项许可证的 Agentforce,或包含在 Agentforce 1 Sales 或 Industry Edition 中。需要每个用户拥有适用于销售的 Agentforce 或适用于行业的 Agentforce 加载项,才可以访问操作。

          打开 Agentforce Prospecting

          打开使用 Agentforce Prospecting 所需的功能。

          所需的 Edition

          所需用户权限
          设置 Agentforce Prospecting:

          查看设置

          修改所有数据

          自定义应用程序

          在开始前 , 请确保你已经设置了 Einstein 生成式 AI

          1. 从齿轮图标中,选择 Salesforce Go
          2. 在 Salesforce 转到主页上,搜索并选择适用于销售的 Agentforce。
          3. 打开 Agentforce。
          4. 打开 Agentforce Prospecting。
          备注
          备注 如果客户对话数据包含敏感信息,请对所有销售代表隐藏客服人员生成的潜在客户汇总。代表将不会看到有关客服人员为何生成每个潜在客户的任何信息。只有在绝对需要保护客户隐私时,才建议这样做。

          授予用户对潜在客服人员的访问权限

          要授予用户对潜在客户的访问权限,请为其分配必要的权限集。

          1. 将“销售代理潜在客户经理”权限集和“ZoomInfo 潜在客户访问”权限分配给创建和配置潜在客户代理以及查看和管理生成的潜在客户的用户。
          2. 销售代理潜在客户权限集分配给仅查看和管理生成的潜在客户的用户。

          另请参阅:

           
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          Salesforce Help | Article