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          設定 Agentforce 潛在客戶

          設定 Agentforce 潛在客戶

          設定 Agentforce Prospecting,並將「潛在客戶」工作人員和產生的帳戶和連絡人的存取權授與您的銷售代表。設定額外功能並指派權限。

          必要版本

          適用於:Lightning Experience
          適用於:EnterprisePerformanceUnlimited Edition with Foundations,適用於銷售的 Agentforce 或 Agentforce for an Industry 附加元件授權,或包含在 Agentforce 1 Sales 或 Industry Edition 中。需要每個使用者擁有 適用於銷售的 Agentforce 或 Agentforce for an Industry 附加元件才能存取動作。

          開啟 Agentforce Prospecting

          開啟使用 Agentforce Prospecting 所需的功能。

          必要版本

          所需的使用者權限
          若要設定 Agentforce Prospecting:

          檢視設定

          修改所有資料

          自訂應用程式

          在開始之前,請確定您已設定 Einstein 生成式 AI

          1. 從齒輪圖示中,選取「Salesforce 執行」。
          2. 在 Salesforce Go 首頁上,搜尋並選取適用於銷售的 Agentforce
          3. 開啟 Agentforce。
          4. 開啟 Agentforce Prospecting。
          備註
          備註 如果客戶對話資料包含敏感資訊,請向所有銷售代表隱藏工作人員產生的潛在客戶摘要。代表不會看到有關工作人員為何產生每個潛在客戶的任何資訊。只有在保護客戶隱私權的絕對必要時才建議這麼做。

          授與使用者潛在工作人員的存取權

          若要授與使用者「潛在工作人員」的存取權,請為其指派必要的權限集。

          1. 將「銷售工作人員潛在客戶管理員」權限集和「ZoomInfo 潛在客戶存取權」權限指派給建立和設定潛在客戶工作人員,以及查看和管理產生的潛在客戶的使用者。
          2. 將「銷售工作人員潛在客戶」權限集指派給僅查看和管理產生潛在客戶的使用者。

          另請參照:

           
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          Salesforce Help | Article