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AI 销售客服人员
与潜在客户代理一起使用您自己的数据供应商

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与潜在客户代理一起使用您自己的数据供应商

使用 Apex 类或自动启动流逻辑修改现有潜在客户主题，以连接到自己的数据提供商。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于:具有适用于销售的 Agentforce 或适用于行业的 Agentforce 加载项的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition,或包括 Agentforce 1 Sales 和 Industry Edition。需要每个用户拥有适用于销售的 Agentforce 或适用于行业的 Agentforce 加载项，才可以访问操作。
所需用户权限
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或

自定义应用程序
创建和配置潜在客户客服人员： 销售代理潜在客户经理
要使用 ZoomInfo 数据： ZoomInfo 预期访问权限

在您开始前，打开 Agentforce Prospecting 并构建和管理 Prospecting Agent。

潜在客户客服人员使用现有Account_Research和Prospect_Finder主题中的操作来鉴定客户、查找潜在客户、根据您理想的客户简档验证潜在客户，并丰富潜在客户的详细信息。要使用标准提供商以外的数据供应商，请为每个行动创建带有@InvocableMethod或自动启动流的 Apex 类。然后，更新现有主题操作引用，以指向这些实施。保持与标准操作相同的输入、输出和 JSON 响应形状。

此更改向后兼容，不会影响现有客服人员。它为客户提供了自定义客服人员操作的灵活性，以便他们可以与自己的数据供应商一起运行。

  1. 从数据提供商为潜在客户创建源 ID 格式。

    使用格式prefix__id，例如 myvendor__001。前缀为 1–100 个字符，仅包含字母和下划线，且不能以下划线开头或结尾。请勿使用 salesforce 或 zoominfo 作为前缀。在所有四个操作中使用相同的自定义源 ID。潜在客户客服人员使用此 ID 将潜在客户从发现转移到验证和丰富。

  2. 使用 @InvocableMethod 创建 Apex 类，或为每个客服人员操作创建自动启动流。包括所有必需的字段。
    备注
    备注
    • 在所有四个操作中使用相同的自定义源 ID。潜在客户客服人员使用此 ID 将潜在客户从发现转移到验证和丰富。
    • 对于每个 Apex 类，如果未找到潜在客户或供应商服务不可用，则返回空结果，并在errorMessage或outputErrorMessage中包含原因。
    1. 为QualifyAccount操作创建带有@InvocableMethod或自动启动流的 Apex 类。此操作决定客户是否值得潜在客户。包含这些字段。
      字段类型 字段
      所需输入 accountId, accountSource, qualificationCriteria
      可选输入 researchSummaries, zoominfoAccountAttributes, niceToHaveCriteria, signalSummaries
      输出 isQualified, accountPov, errorMessage, responseJson

      返回此形状的responseJson。

      { "isQualified": true, "accountPov": "...", "errorMessage": "..." }
    2. 为FindPotentialProspects操作创建带有@InvocableMethod或自动启动流的 Apex 类。此操作会从数据提供商返回候选潜在客户 ID。包含这些字段。
      字段类型 字段
      所需输入 accountId, accountSource, icpCriteria
      可选输入 maxProspects, agentSpecId, runId
      输出 potentialProspects, outputErrorMessage, responseJson

      以prefix__id格式返回每个潜在客户 ID。

      { "potentialProspects": ["myvendor__001", ...]}
    3. 为ValidateProspects操作创建带有@InvocableMethod或自动启动流的 Apex 类。此操作根据您理想的客户简档条件验证一个潜在客户。与操作收到时完全一样，响应prospectId值。包含这些字段。
      字段类型 字段
      所需输入 prospectToValidate, icpCriteria
      输出 validationResults, responseJson

      返回此形状的validationResults：

      {
    "validationResults": [
      {
        "prospectId": "Salesforce__003XX000000ABC",
        "isValid": false,
        "summary": "Bad fit: Engineer below Senior level matches the bad-fit criterion 'Engineers below Senior level'"
      }
    ]
  }

      返回此形状的responseJson：

      {"validationResults":[{"prospectId":"Salesforce__003XX000000ABC","isValid":true,"summary":""}]}
    4. 为GetProspectAttributes操作创建带有@InvocableMethod或自动启动流的 Apex 类。此操作使用数据提供商的详细信息丰富了一个有效潜在客户。包含这些字段。
      字段类型 字段
      所需输入 prospectId
      输出 firstName, lastName, jobTitle, emailAddress, companyName, companyId, phoneNumber, responseJson, outputErrorMessage

      responseJson字段名称不同于平面输出。使用 title 代替 jobTitle，使用 email 代替 emailAddress，并使用嵌套company。

      返回此形状的responseJson：

      "
      { "firstName":"Jane", 
 "lastName":"Doe", 
 "title":"VP of Finance",
        "email":"jane@acme.com",
	 "phone": "1234",
 "company": 
{ "name":"Acme Inc.", 
  "id":"acme-co-123" } 
}
"
  3. 从 Apex 类或自动启动流创建自定义客服人员操作。这些新客服人员操作会替换客服人员当前引用的标准客服人员操作。保持操作描述、输入名称、输出名称和输出类型与标准操作相同。错误的名称会导致删除字段。要创建的操作：
    • QualifyAccount
    • FindPotentialProspects
    • ValidateProspects
    • GetProspectAttributes
  4. 在潜在客户客服人员中，使用您创建的新自定义客服人员操作替换客服人员引用的标准操作。
    1. ProspectingAgent.agent，修改Account_Research主题以使用您的QualifyAccount实施。
    2. 修改Prospect_Finder主题，以使用您的FindPotentialProspects、ValidateProspects和GetProspectAttributes实施。
    3. 保留 Prospect_Finder 指令，该指令在有效ValidateProspects结果后调用具有相同源 ID 的GetProspectAttributes。该指令也会将 GetProspectAttributes responseJson 值合并到潜在客户密钥下。
  5. 使用在数据提供商中有已知潜在客户的客户预览客服人员。验证客服人员是否有资格访问客户，返回带有自定义源 ID 前缀的潜在客户，验证潜在客户，并显示丰富的潜在客户详细信息。
 
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