Einrichten des Dashboards "Agent Analytics Lead Nurturing" (Beta)

Das Einrichten des Dashboards umfasst die folgenden Hauptschritte:

• Konfigurieren Sie mindestens einen Agenten mit der Vorlage "Lead Nurturing" (Leadpflege). Das Setup umfasst das Erstellen eines Agenten und das Zuweisen von Berechtigungen zu Benutzern. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Einrichten der Agentforce-Leadpflege.
• Weisen Sie bestimmte Benutzerberechtigungen für Data 360 zu.
• Weisen Sie Benutzern Tableau-Lizenzen zu.
• Konfigurieren Sie Datenmodellobjekte, um die Dashboard-Kennzahlen zu aktivieren. Dies beinhaltet das Einrichten von Feldzuordnungen aus Ihren Salesforce CRM-Daten zu den Datenmodellobjekten.
• Aktivieren Sie das Dashboard "Agentforce Analytics-Leadpflege".

• Überlegungen zum Dashboard "Agent Analytics Lead Nurturing" (Beta)
  Erfahren Sie mehr über die Überlegungen zum Einrichten und Verwenden des Dashboards "Agent Analytics Lead Nurturing" (Agentenanalysen – Lead-Pflege).
• Zuweisen von Setup-Berechtigungen für Agent Analytics
  Weisen Sie Salesforce-Administratoren bestimmte Berechtigungen zu, um das Dashboard zu aktivieren.
• Erstellen von Datenströmen für standardmäßige Datenmodellobjekte für die Agentforce-Leadpflege (Beta)
  Dazu zählen die Objekte "Benutzer", "Lead", "Opportunity" und "Opportunity-Phase".
• Zuordnen von Daten aus CRM-Standardobjektquellen zu Datenmodellobjekten (Beta)
  Ordnen Sie für jedes Standardobjekt, das Sie über einen Datenstrom mit Data 360 verbunden haben, die Felder aus dem Quellobjekt den Feldern im Data 360-Datenmodellobjekt zu.
• Erstellen von Datenströmen für benutzerdefinierte Datenmodellobjekte für die Agentforce-Leadpflege (Beta)
  Dazu zählen die Objekte "Aktionsrhythmus", "Aktionsrhythmusverfolgung", "Aktionsrhythmusschritt" und "Aktionsrhythmusschrittverfolgung".
• Zuordnen von Daten aus benutzerdefinierten CRM-Objektquellen zu Datenmodellobjekten (Beta)
  Ordnen Sie für jedes benutzerdefinierte Objekt, das Sie über einen Datenstrom mit Data 360 verbunden haben, die Felder aus dem Quellobjekt den Feldern im Data 360-Datenmodellobjekt zu.
• Aktivieren des Dashboards "Agent Analytics Lead Nurturing" (Beta)
  Wenn Sie die erforderlichen Datenmodellobjekte in Data 360 festgelegt haben, können Sie das Dashboard aktivieren.