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Agenti di vendita AI
Creazione di stream di dati per oggetti modello di dati personalizzati per il lead Nurturing Agentforce (beta)

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Creazione di stream di dati per oggetti modello di dati personalizzati per il lead Nurturing Agentforce (beta)

Questi includono gli oggetti Cadenza azione, Tracciamento cadenza azione, Fase cadenza azione e Tracciamento fase cadenza azione.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition con Sales e i componenti aggiuntivi Agentforce Lead Nurturing e Data 360.
Autorizzazioni utente richieste
Per creare oggetti modello di dati in Data 360: Amministratore Data Cloud
  1. Dal Programma di avvio app, scegliere Data Cloud.
  2. Nell'app Data Cloud, fare clic sulla scheda Stream di dati.
  3. Fare clic su Nuovo.
  4. Nella sezione Fonti connesse, fare clic su Salesforce CRM e quindi su Avanti.
  5. Nell'elenco degli oggetti Salesforce, selezionare Cadenza azione, Tracciamento cadenza azione, Fase cadenza azione e Tracciamento fase cadenza azione. Fare clic su Avanti.
  6. Selezionare ogni oggetto nell'elenco e deselezionare tutti i campi. Quindi selezionare questi campi specifici per ogni oggetto.
    • ActionCadence
      • Id (ID)
      • Tipo
    • ActionCadenceTracker
      • ID cadenza azione
      • Id (ID)
      • Motivo completamento
      • Creato da ID
      • Data creazione
      • Stato
      • Disposizione completamento
      • ID destinazione
    • ActionCadenceStep
      • Id (ID)
      • ID modello
    • ActionCadenceStepTracker
      • ID cadenza azione
      • Fase cadenza azione
      • Titolo fase
      • Id (ID)
      • ID tracciamento cadenza azione
      • Data creazione
      • DateTime iniziale pianificata
      • Stato
      • ID destinazione
  7. Fare clic su Avanti.
  8. Nella schermata successiva, scegliere lo spazio dati predefinito. Se l'agente è stato impostato in uno spazio dati separato, scegliere quello. Gli oggetti selezionati in precedenza vengono visualizzati nell'elenco Oggetto.
  9. Fare clic su Deploy (Distribuisci). Data 360 crea uno stream di dati per ogni oggetto, che include i campi selezionati.
 
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