Loading
AI-försäljningsagenter
Skapa dataströmmar för egna datamodellobjekt för Agentforce Leadvård (beta)

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. AI-agenter för försäljning

Skapa dataströmmar för egna datamodellobjekt för Agentforce Leadvård (beta)

Dessa inkluderar objekten Åtgärdkadens, Åtgärdkadensspårning, Åtgärdkadenssteg och Åtgärdkadensstegspårning.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience i utgåvorna Enterprise, Performance och Unlimited med Sales och tilläggen Agentforce Lead Nurturing och Data 360.
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa datamodellobjekt i Data 360: Data Cloud-administratör
  1. Från Appstartaren, välj Data Cloud.
  2. I Data Cloud-appen, klicka på fliken Dataströmmar.
  3. Klicka på Ny.
  4. I sektionen Anslutna källor, klicka på Salesforce CRM och klicka sedan på Nästa.
  5. I Salesforce-objektlistan, välj Åtgärdkadens, Åtgärdkadensspårning, Åtgärdkadenssteg och Åtgärdkadensstegspårning. Klicka på Nästa.
  6. Markera varje objekt i listan och avmarkera alla fält. Välj sedan dessa specifika fält för varje objekt.
    • ActionCadence
      • Id
      • Typ
    • ActionCadenceTracker
      • ID för åtgärdkadens
      • Id
      • Orsak till slutförande
      • Skapad av ID
      • Datum för skapande
      • Stat
      • Disposition för slutförande
      • Mål-ID
    • Åtgärdkadenssteg
      • Id
      • Mall-ID
    • ActionCadenceStepTracker
      • ID för åtgärdkadens
      • Steg för åtgärdkadens
      • Stegtitel
      • Id
      • ID för åtgärdkadensspårning
      • Datum för skapande
      • Schemalagd startdatumtid
      • Stat
      • Mål-ID
  7. Klicka på Nästa.
  8. På nästa skärm, välj standarddatautrymmet. Om du har konfigurerat din agent i ett separat datautrymme, välj det. De objekt du tidigare valt visas i listan Objekt.
  9. Klicka på Distribuera. Data 360 skapar en dataström för varje objekt, som innehåller de fält du valt.
 
Laddar
Salesforce Help | Article