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AI-Vertriebsagenten
Erstellen von Datenströmen für standardmäßige Datenmodellobjekte für die Agentforce-Leadpflege (Beta)

Erstellen von Datenströmen für standardmäßige Datenmodellobjekte für die Agentforce-Leadpflege (Beta)

Dazu zählen die Objekte "Benutzer", "Lead", "Opportunity" und "Opportunity-Phase".

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise, Performance und Unlimited Edition mit Sales und den Add-Ons "Agentforce Lead Nurturing" und "Data 360".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Datenmodellobjekten in Data 360: Data Cloud-Administrator
  1. Wählen Sie im App Launcher Data Cloud aus.
  2. Klicken Sie in der Data Cloud-Anwendung auf die Registerkarte "Datenströme".
  3. Klicken Sie auf Neu.
  4. Klicken Sie im Abschnitt "Verbundene Quellen" auf Salesforce CRM und dann auf Weiter.
  5. Wählen Sie in der Liste "Salesforce-Objekt" die Optionen Lead, Benutzer, Opportunity und Opportunity-Phase aus. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Wählen Sie jedes Objekt in der Liste aus und deaktivieren Sie alle Felder. Wählen Sie dann diese spezifischen Felder für jedes Objekt aus.
    • Benutzer
      • FullName
      • Benutzername
      • Id
    • Lead
      • Unternehmen
      • E-Mail
      • Konvertierungsdatum
      • In Opportunity konvertiert
      • Erstelldatum
      • Id
      • Leadquelle
    • Opportunity
      • Id
      • ID der Opportunity-Phase
      • Total Amount (Gesamtbetrag)
    • Opportunity-Phase
      • Id
      • Api Name
      • Masterbezeichnung
      • Sortierreihenfolge
  7. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm den Standarddatenbereich aus. Wenn Sie Ihren Agenten in einem separaten Datenbereich eingerichtet haben, wählen Sie diesen aus. Die zuvor ausgewählten Objekte werden in der Liste "Objekt" angezeigt.
  9. Klicken Sie auf Bereitstellen. Data 360 erstellt einen Datenstrom für jedes Objekt, der die von Ihnen ausgewählten Felder enthält.
 
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