Loading
ただいま大変多くのお問い合わせをいただいており、ご連絡までにお時間を頂戴しております続きを読む
AI セールスエージェント
リード育成エージェントへの見込み客の手動割り当て

リード育成エージェントへの見込み客の手動割り当て

Agentforce Builder の [Lead Nurturing (リード育成)] エージェント設定および自動アクションで割り当てルールを使用する以外に、所有する見込み客を SDR エージェントに手動で割り当てることができます。

必要なエディション

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition (Sales Edition および Einstein for Sales 付属) の Lightning Experience。
必要なユーザー権限
見込み客をリードナーチャリングエージェントに割り当てる

Agentforce SDR アプリケーションの使用

または

Agentforce SDR アプリケーションの設定

リード、取引先責任者、または個人取引先の詳細ページで、[アクション] メニューから [エージェントに割り当て] を選択します。

見込み客をエージェントに割り当てる前に、そのメールアドレスが他のリード、取引先責任者、または個人取引先レコードによって使用されていないことを確認します。

 
読み込み中
Salesforce Help | Article