詳細情報:
リード育成エージェントへの見込み客の手動割り当て
Agentforce Builder の [Lead Nurturing (リード育成)] エージェント設定および自動アクションで割り当てルールを使用する以外に、所有する見込み客を SDR エージェントに手動で割り当てることができます。
Agentforce Builder の [Lead Nurturing (リード育成)] エージェント設定および自動アクションで割り当てルールを使用する以外に、所有する見込み客を SDR エージェントに手動で割り当てることができます。
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition (Sales Edition および Einstein for Sales 付属) の Lightning Experience。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 見込み客をリードナーチャリングエージェントに割り当てる | Agentforce SDR アプリケーションの使用 または Agentforce SDR アプリケーションの設定 |
リード、取引先責任者、または個人取引先の詳細ページで、[アクション] メニューから [エージェントに割り当て] を選択します。
見込み客をエージェントに割り当てる前に、そのメールアドレスが他のリード、取引先責任者、または個人取引先レコードによって使用されていないことを確認します。

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