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Los usuarios de ventas pueden asignar clientes potenciales a un agente de Lead Nurturing con acciones automatizadas. Los representantes de ventas pueden crear acciones automatizadas para clientes potenciales de su propiedad y los gerentes pueden crear acciones para clientes potenciales de su propiedad.
| Disponible en: Lightning Experience en ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Sales y Einstein for Sales. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear acciones automatizadas: | Usuario de Sales Engagement O Usuario de Sales Engagement incluido O Creador de cadencia de Sales Engagement O Creador de cadencia de Sales Engagement incluido Y Usuario de acción automatizada |
| Para asignar clientes potenciales que posee a un agente de Lead Nurturing con acciones automatizadas: | Utilizar la aplicación SDR Agentforce O Configurar la aplicación SDR Agentforce Y Usuario de acciones automatizadas |
Su administrador de Salesforce también puede asignar clientes potenciales al agente de Lead Nurturing con reglas establecidas en la configuración del agente en Agentforce Builder. Esas reglas pueden aplicarse a cualquier cliente potencial.
Nutrición de candidatos incluye una acción automatizada Asignar candidato a agente de SDR. Está configurado para asignar nuevos candidatos sin actividad al agente. Los usuarios pueden encontrarla en su página Acciones automatizadas en las aplicaciones Ventas o Implicación de ventas.
Por ejemplo, para crear una acción automatizada para asignar candidatos a un agente de Lead Nurturing:
Antes de asignar clientes potenciales a un agente automáticamente, asegúrese de que sus direcciones de correo electrónico no se utilizan por ningún otro registro de candidato, contacto o cuenta personal.
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