Salgsbrukere kan tildele prospekter til en salgsemneoppfølgingsagent med automatiske handlinger. Selgere kan opprette automatiske handlinger for prospekter som de eier, og ledere kan opprette handlinger for prospekter som noen av teammedlemmene eier.
| Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise, Performance og Ubegrenset Edition med Sales og Einstein for Sales. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette automatiske handlinger: | Salgsengasjement-bruker ELLER Salgsengasjementsbruker inkludert ELLER Oppretter for salgsengasjementskadens ELLER Salgsengasjementskadensoppretter inkludert OG Bruker av automatisk handling |
| For å tildele prospekter du eier, til en salgsemneoppfølgingsagent med automatiske handlinger: | Bruke Agentforce SDR-appen ELLER Konfigurere Agentforce SDR-appen OG Bruker av automatiske handlinger |
Salesforce-administratoren kan også tildele prospekter til salgsemneoppfølgingsagenten med regler angitt i agentinnstillingene i Agentforce Builder. Disse reglene kan gjelde for alle prospekter.
Lead Nurturing inkluderer en automatisk handling Tildel salgsemne til SDR-agent. Den er konfigurert til å tildele nye salgsemner uten aktivitet til agenten. Brukere finner den på siden Automatiserte handlinger i appen Salg eller Salgsengasjement.
Hvis du for eksempel vil opprette en automatisk handling for å tildele salgsemner til en salgsemneoppfølgingsagent:
Før du tildeler prospekter til en agent automatisk, må du forsikre deg om at e-postadressene deres ikke brukes av noen andre salgsemne-, kontakt- eller personkontoposter.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.