Säljanvändare kan tilldela prospekt till en leadvårdande agent med automatiserade åtgärder. Säljare kan skapa automatiserade åtgärder för prospekt som de äger och chefer kan skapa åtgärder för prospekt som någon av deras teammedlemmar äger.
| Tillgängliga i: Lightning Experience i utgåvorna Enterprise, Performance och Unlimited med försäljning och Einstein för försäljning. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa automatiserade åtgärder: | Användare av säljengagemang ELLER Användare av säljengagemang inkluderad ELLER Skapare av säljengagemangkadens ELLER Kadensskapare för säljengagemang inkluderad OCH Användare av automatiserad åtgärd |
| För att tilldela prospekt som du äger till en leadvårdande agent med automatiserade åtgärder: | Använd Agentforce SDR-app ELLER Konfigurera Agentforce SDR-app OCH Användare av automatiserade åtgärder |
Din Salesforce-administratör kan även tilldela prospekt till agenten Leadvård med regler som angetts i agentinställningarna i Agentforce Builder. Dessa regler kan gälla för alla prospekt.
Leadvård inkluderar den automatiserade åtgärden Tilldela lead till SDR-agent. Den är konfigurerad att tilldela nya leads utan någon aktivitet till agenten. Användare kan hitta den på sin sida Automatiserade åtgärder i apparna Försäljning eller Säljengagemang.
Till exempel, för att skapa en automatiserad åtgärd för att tilldela leads till en Leadvårdare:
Innan du tilldelar prospekt till en agent automatiskt, se till att deras e-postadresser inte används av andra lead-, kontakt- eller personkontoposter.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.