Tildel kundeemner til en engagementagent med et forløb

Brug Flow Builder til at oprette dit forløb og kalde handlingen Tildel mål til SDR fra et handlingselement i forløbet. Opbyg et forløb, der tildeler de ønskede kundeemner til en agent under de betingelser, du vælger.

Når du kalder handlingen, der kan kaldes, inkluderer du et agent-id og en liste over kundeemneregistrerings-id'er, som du ønsker at tildele til agenten. Handlingen tildeler kundeemnerne og returnerer en liste over tildelingsresultater og -fejl.

Handlingen udfører disse trin:

• Bekræfter, at den agent, der er angivet i handlingsopkaldet, findes.
• Kontrollerer, at kundeemnerne opfylder kravene til tildeling til en Engagement-agent.
  • Listen indeholder ikke mere end 200 kundeemneregistreringer.
  • Ejerne af kundeemneregistreringer har tilladelsen Brug engagementagent eller Konfigurer engagementagent.
  • Registreringsejerne har tilladelserne mail og Inbox.
  • Kontrollerer for dubletmål på listen og mål, der allerede er tildelt til en Engagement-agent.
• Tildeler kundeemnerne til agenten, hvilket inkluderer tilføjelse af dem til agentens kadence for salgsengagement. Agenten bruger denne kadence til at orkestrere sin mailudsendelse og svar til kundeemner. Handlingen tildeler disse kadencemål til agenten, eller hvis agenten har Send som sælger aktiveret, til kundeemneregistreringsejeren.

Hvis du vil bruge handlingen Tildel mål til SDR, skal du:

• Agentforce Engagement aktiveret.
• Den Salesforce-bruger, der kalder handlingen, har en af disse to tilladelser:
  • Brug Engagementagent samt ejerskab af emnet, kontakten eller personkontoen.
  • Konfigurer Engagementagent samt læseadgang til emnet, kontakten eller personkontoen.

Reference til klage

• Betegnelse: Tildel mål til SDR
• API-navn assignTargetToSdr:
• Kategori: Agentforce SDR
• Beskrivelse: Tildeler en emne-, kontakt- eller personkontoregistrering til en Engagement-agent for mailudsendelse.
• Support til delvise fejl: Ja. Hvis du tildeler en liste over mål og eventuel validering af fejl, tildeler systemet stadig de andre mål til agenten.
• Bulkgrænse: 200 mål pr. handlingsopkald.

Inputparametre

• Target ID (targetId) – påkrævet. Id'et på den kontakt, det emne eller den personkonto, der skal tildeles. Personkonto-id'er konverteres automatisk til deres underliggende kontaktregistrerings-id.
• Bot Definition ID (botDefinitionId) – påkrævet. Id'et på den specifikke SDR-botdefinition (agent), som målet skal tildeles til.

Outputparametre

• Fejl (errorMessage). Den fejl, der returneres, når en tildeling mislykkes. Dette felt er tomt for hvert vellykket tildelt kundeemne. I Flow Builder skal du tilknytte dette outputfelt til en variabel, så du kan forgrene dit forløb, hvis der opstår fejl. I Apex skal du kontrollere standardresultatet for isSuccess() eller getErrors() for det handlingskald, der kan kaldes.

Hvis du vil føje handlingen, der kan kaldes, til et forløb:

Grænser og bedste fremgangsmåder

• Inkluder op til 200 mål pr. opkald. Opdel større lister på tværs af flere kald.
• Undgå fejl ved at sikre, at hvert handlingsopkald ikke inkluderer nogen dubletmål-id'er.
• Kontroller altid outputtet Fejl (isSuccess() eller getErrors() i Apex). Da handlingen ikke ruller tilbage ved fejl, kan nogle registreringer på en liste lykkes, mens andre mislykkes.