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AI-Vertriebsagenten
Zuweisen potenzieller Kunden zu einem Engagementagenten mit einem Flow

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Zuweisen potenzieller Kunden zu einem Engagementagenten mit einem Flow

Agentforce Engagement enthält eine aufrufbare Aktion namens "Ziel zu SDR zuweisen". Mit aufrufbaren Aktionen können Sie komplexe Aufgaben in Salesforce ausführen, indem Sie die Aktion einfach aufrufen. Wenn Sie potenzielle Kunden automatisch einem Engagement-Agenten zuweisen möchten, können Sie einen Flow erstellen, der diese aufrufbare Aktion aufruft.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise, Performance und Unlimited Edition mit Sales und Einstein for Sales.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen eines Flows: Flows verwalten

Verwenden Sie Flow Builder, um Ihren Flow zu erstellen und die Aktion "Ziel zu SDR zuweisen" über ein Aktionselement im Flow aufzurufen. Erstellen Sie einen Flow, der einem Agenten die gewünschten potenziellen Kunden unter den von Ihnen ausgewählten Bedingungen zuweist.

Wenn Sie die aufrufbare Aktion aufrufen, fügen Sie eine Agenten-ID und eine Liste der Datensatz-IDs potenzieller Kunden hinzu, die Sie dem Agenten zuweisen möchten. Die Aktion weist die potenziellen Kunden zu und gibt eine Liste der Zuweisungserfolge und -fehler zurück.

Die Aktion führt die folgenden Schritte aus:

  • Bestätigt, dass der im Aktionsaufruf angegebene Agent vorhanden ist.
  • Überprüft, ob die potenziellen Kunden die Anforderungen für die Zuweisung zu einem Engagementagenten erfüllen.
    • Die Liste enthält nicht mehr als 200 Datensätze potenzieller Kunden.
    • Die Inhaber potenzieller Datensätze verfügen über die Berechtigung "Engagementagent verwenden" oder "Engagementagent konfigurieren".
    • Die Datensatzinhaber verfügen über E-Mail- und Inbox-Berechtigungen.
    • Überprüft doppelte Ziele in der Liste und Ziele, die bereits einem Engagement-Agenten zugewiesen sind.
  • Weist dem Agenten die potenziellen Kunden zu, einschließlich des Hinzufügens zum Sales Engagement-Rhythmus des Agenten. Der Agent verwendet diesen Rhythmus, um seine E-Mail-Kontaktaufnahme und Antworten auf potenzielle Kunden zu orchestrieren. Die Aktion weist diese Rhythmusziele dem Agenten oder, wenn für den Agenten "Als Verkäufer senden" aktiviert ist, dem Datensatzinhaber des potenziellen Kunden zu.

Zum Verwenden der Aktion "Ziel zu SDR zuweisen" benötigen Sie Folgendes:

  • Agentforce Engagement aktiviert.
  • Der Salesforce-Benutzer, der die Aktion aufruft, verfügt über eine der beiden folgenden Berechtigungen:
    • Verwenden Sie "Engagementagent" sowie die Inhaberschaft des Leads, Kontakts oder Personenaccounts.
    • Konfigurieren Sie "Engagementagent" sowie Lesezugriff auf Lead, Kontakt oder Personenaccount.

Referenz für aufrufbare Aktion

  • Bezeichnung: Zuweisen von Zielen zu SDR
  • API-Name: assignTargetToSdr
  • Kategorie: Agentforce SDR
  • Beschreibung: Weist einem Engagementagenten einen Lead-, Kontakt- oder Personenaccount-Datensatz zur E-Mail-Kontaktaufnahme zu.
  • Unterstützung bei Teilfehlern: Ja. Wenn Sie eine Liste von Zielen und eine Fehlervalidierung zuweisen, weist das System dem Agenten weiterhin die anderen Ziele zu.
  • Massenbegrenzung: 200 Ziele pro Aktionsaufruf.

Eingabeparameter

  • Ziel-ID (targetId): erforderlich. Die ID des zuzuweisenden Kontakts, Leads oder Personenaccounts. Personenaccount-IDs werden automatisch in ihre zugrunde liegende Kontaktdatensatz-ID konvertiert.
  • Bot-Definitions-ID (botDefinitionId): erforderlich. Die ID der spezifischen SDR-Bot-Definition (Agent), der das Ziel zugewiesen werden soll.

Ausgabeparameter

  • Fehler (errorMessage). Der Fehler, der zurückgegeben wird, wenn eine Zuweisung fehlschlägt. Dieses Feld ist für jeden erfolgreich zugewiesenen potenziellen Kunden leer. Ordnen Sie dieses Ausgabefeld in Flow Builder einer Variablen zu, damit Sie Ihren Flow verzweigen können, wenn Fehler auftreten. Überprüfen Sie in Apex das standardmäßige isSuccess()- oder getErrors() des Aufrufs der aufrufbaren Aktion.

Hinzufügen der aufrufbaren Aktion zu einem Flow:

  1. Klicken Sie in Flow Builder auf das Plussymbol, auf dem die Aktion ausgeführt werden soll, und wählen Sie in der Kategorie "Interaktion" im Menü "Zu Flow hinzufügen" die Option Aktion aus. Sie können die Aktion in allen Flow-Typen verwenden.Hinzufügen einer Aktion zu einem Flow.
  2. Suchen Sie im Feld "Aktion" nach Ziel zu SDR zuweisen und wählen Sie diese Option aus. Denken Sie daran, die Aktion "Ziel zu Rhythmus zuweisen" mit ähnlichem Namen nicht auszuwählen.Auswählen der Aktion "Ziel zu SDR zuweisen".
  3. Legen Sie die Eingabewerte fest: Ziel-ID (erforderlich) und Bot-Definitions-ID. Speichern Sie optional die Fehlerausgabe in einer Flow-Variablen, damit Sie Fehler explizit verarbeiten können.Festlegen der Eingabewerte für den Flow.
  4. Speichern und aktivieren Sie den Flow.

Obergrenzen und bewährte Vorgehensweisen

  • Schließen Sie bis zu 200 Ziele pro Anruf ein. Teilen Sie größere Listen auf mehrere Aufrufe auf.
  • Vermeiden Sie Fehler, indem Sie sicherstellen, dass jeder Aktionsaufruf keine doppelten Ziel-IDs enthält.
  • Überprüfen Sie immer die Fehlerausgabe (isSuccess() oder getErrors() in Apex). Da die Aktion bei Fehlern nicht wiederhergestellt wird, können einige Datensätze in einer Liste erfolgreich sein, während andere fehlschlagen.

Siehe auch:

 
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