Asignar clientes potenciales a un agente de implicación con un flujo

Utilice Flow Builder para crear su flujo y llamar a la acción Asignar destino a DEG desde un elemento Acción en el flujo. Cree un flujo que asigne los clientes potenciales que desee a un agente en las condiciones que seleccione.

Cuando llama a la acción invocable, incluye un Id. de agente y una lista de Id. de registro de cliente potencial que desea asignar al agente. La acción asigna los clientes potenciales y devuelve una lista de los éxitos y fallos de asignación.

La acción realiza estos pasos:

• Confirma que el agente especificado en la llamada de acción existe.
• Comprueba que los clientes potenciales cumplen los requisitos para la asignación a un agente de Implicación.
  • La lista no incluye más de 200 registros de clientes potenciales.
  • Los propietarios de registros de clientes potenciales tienen el permiso Utilizar agente de implicación o Configurar agente de implicación.
  • Los propietarios de registros tienen permisos de email e Inbox.
  • Comprueba si hay objetivos duplicados en la lista y objetivos ya asignados a un agente de Implicación.
• Asigna los clientes potenciales al agente, lo que incluye agregarlos a la cadencia Sales Engagement del agente. El agente utiliza esta cadencia para orquestar su alcance de email y respuestas a clientes potenciales. La acción asigna estos destinos de cadencias al agente, o si el agente tiene activado Enviar como vendedor, al propietario del registro de cliente potencial.

Para utilizar la acción Asignar destino a DEG, necesita:

• Agentforce Engagement activada.
• El usuario de Salesforce que llama a la acción tiene uno de estos dos permisos:
  • Utilice Agente de implicación, además de la propiedad del prospecto, contacto o cuenta personal.
  • Configure Agente de implicación, además del acceso de lectura al prospecto, contacto o cuenta personal.

Referencia de acción invocable

• Etiqueta: Asignar destino a DEG
• Nombre API: assignTargetToSdr
• Categoría: Agentforce SDR
• Descripción: Asigna un registro de prospecto, contacto o cuenta personal a un agente de Implicación para alcance de email.
• Soporte para fallos parciales: Sí. Si asigna una lista de objetivos y cualquier validación fallida, el sistema aún asigna los otros objetivos al agente.
• Límite masivo: 200 objetivos por llamada de acción.

Parámetros de entrada

• Id. de destino (targetId): obligatorio. El Id. del contacto, prospecto o cuenta personal para asignar. Los Id. de cuentas personales se convierten automáticamente en su Id. de registro de contacto subyacente.
• Id. de definición de bot (botDefinitionId): obligatorio. El Id. de la definición de bot de DEG específica (agente) a la que asignar el destino.

Parámetros de salida

• Error (Mensaje de error). El error se devuelve cuando falla una asignación. Este campo está vacío para cada cliente potencial asignado correctamente. En Flow Builder, asigne este campo de salida a una variable de modo que pueda bifurcar su flujo si se producen fallos. En Apex, compruebe el resultado de isSuccess() o getErrors() estándar de la llamada de acción invocable.

Para agregar la acción invocable a un flujo:

Límites y mejores prácticas

• Incluya hasta 200 objetivos por llamada. Divida listas más grandes entre múltiples invocaciones.
• Evite fallos garantizando que cada llamada de acción no incluya Id. de destino duplicados.
• Compruebe siempre la salida Error (isSuccess() o getErrors() en Apex). Como la acción no se revierte en errores, algunos registros de una lista pueden tener éxito mientras que otros fallan.