Potentiaalisten asiakkaiden kohdistaminen osallistumisagenteille kululla
Agentforce Engagement sisältää kutsuttavan Kohdista tavoite kertaulosopimukseen -toiminnon. Kutsuttavien toimintojen avulla voit suorittaa monimutkaisia tehtäviä Salesforcessa kutsumalla toimintoa. Jos haluat kohdistaa osallistumistoimistoon potentiaalisia asiakkaita automaattisesti, voit luoda kulun, joka kutsuu tätä kutsuttavaa toimintoa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experience on käytettävissä Enterprise-, Performance- ja Unlimited -versioissa Sales- ja Einstein for Sales -versioissa. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Kulun luominen: | Kulkujen hallintaoikeus |
Käytä Flow Builderia luodaksesi kulkusi ja kutsu Kohdista tavoite kertauloskirjautumiseen -toimintoa kulun Toiminto-elementistä. Rakenna kulku, joka kohdistaa agentille haluamasi potentiaaliset asiakkaat valitsemiesi ehtojen perusteella.
Kun kutsut kutsuttavaa toimintoa, lisäät siihen agentin tunnuksen ja luettelon potentiaalisen asiakkaan tietuetunnuksista, jotka haluat kohdistaa agentille. Toiminto kohdistaa potentiaaliset asiakkaat ja palauttaa luettelon kohdistuksen onnistuneista ja epäonnistuneista.
Toiminto suorittaa nämä vaiheet:
- Vahvistaa, että toimintopuhelussa määritetty agentti on olemassa.
- Tarkastaa, että potentiaaliset asiakkaat täyttävät osallistumisagentin kohdistamisen vaatimukset.
- Luettelo sisältää enintään 200 potentiaalisen asiakkaan tietuetta.
- Potentiaalisten asiakkaiden tietueiden omistajilla on osallistumisagentin käyttöoikeus tai osallistumisagentin määritysoikeus.
- Tietueiden omistajilla on sähköpostin ja Inboxin käyttöoikeudet.
- Tarkastaa luettelossa olevat identtiset tavoitteet ja osallistumisagenteille jo kohdistetut tavoitteet.
- Kohdistaa potentiaaliset asiakkaat agentille, johon sisältyy heidän lisäämisensa agentin Sales Engagement -tapahtumaan. Agentti käyttää tätä tahtia orkestroidakseen sähköpostinsa ja vastauksensa potentiaalisille asiakkaille. Toiminto kohdistaa nämä tahdon tavoitteet agentille tai, jos agentilla on Lähetä myyjäksi -asetus käytössä, prospektin tietueen omistajalle.
Kohdista tavoite kertauloskirjautumiseen -toiminnon käyttäminen vaatii:
- Agentforce Engagement on käytössä.
- Toiminnon kutsuvalla Salesforce-käyttäjällä on jokin näistä kahdesta käyttöoikeudesta:
- Käytä Osallistuminen-agenttia sekä liidin, yhteyshenkilön tai henkilötilin omistajuutta.
- Määritä osallistumisagentti sekä liidin, yhteyshenkilön tai henkilötilin lukuoikeus.
Kutsuttava toimintoviite
- Otsikko: Kohteen kohdistaminen SDR:ään
- API-nimi
assignTargetToSdr: - Kategoria: Agentforce SDR
- Kuvaus: Kohdistaa liidi-, yhteyshenkilö- tai henkilötilitietueen Osallistuminen-agentille sähköpostien lähettämistä varten.
- Tuki osittaisille virheille: Kyllä. Jos kohdistat tavoitteiden luettelon ja jonkin epäonnistumisen vahvistuksen, järjestelmä kohdistaa agentille edelleen muut tavoitteet.
- Joukkorajoitus: 200 tavoitetta per toimintopuhelu.
Input-parametrit
- Target ID (targetId) — Pakollinen. Kohdistettavan yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin tunnus. Henkilötilien tunnukset muunnetaan automaattisesti niiden perustana olevaksi yhteyshenkilötietueen tunnukseksi.
- Botin määritelmän tunnus (botDefinitionId) — Pakollinen. SDR-botin määritelmän (agentin) tunnus, johon kohde kohdistetaan.
Tulosparametrit
- Virhe (errorMessage). Virhe, joka palautetaan, kun kohdistus epäonnistuu. Tämä kenttä on tyhjä jokaiselle onnistuneesti kohdistetulle potentiaaliselle asiakkaalle. Kartoita tämä tuloskenttä muuttujaan Flow Builderissa, jotta voit haaroittaa kulkusi, jos virheitä ilmenee. Tarkasta kutsuttavan toimintokutsun vakiomuotoinen
isSuccess()taigetErrors()Apexissa.
Kutsuttavan toiminnon lisääminen kulkuun:
-
Napsauta Flow Builderissa plus-kuvaketta, jossa haluat toiminnon suorittavan, ja valitse Vuorovaikutus-luokan Lisää kulkuun -valikosta Toiminto. Voit käyttää toimintoa kaikentyyppisissä kuluissa.
-
Hae ja valitse Toiminto-kentästä Kohdista tavoite kertaulosopimukseen. Muista, ettet valitse Vastaavasti nimettyä Kohdista tavoite vaiheittain -toimintoa.
-
Määritä input-arvot: Kohdetunnus (pakollinen) ja Botin määritelmän tunnus. Voit halutessasi tallentaa virheen tuloksen kulun muuttujaan, jotta voit käsitellä mahdolliset virheet erikseen.
- Tallenna ja aktivoi kulku.
Rajoitukset ja suositellut käytännöt
- Sisällytä enintään 200 tavoitetta per puhelu. Jaa suurempia luetteloita useisiin kutsuihin.
- Vältä virheitä varmistamalla, että jokainen toimintokutsu ei sisällä identtisiä kohdetunnuksia.
- Tarkasta aina virheen tulos (
isSuccess()taigetErrors()Apexissa). Koska toiminto ei peruuta virheitä, jotkin luettelossa olevat tietueet voivat onnistua, kun taas toiset epäonnistuvat.
