Attribution de prospects à un agent d'engagement avec un flux

Utilisez Flow Builder pour créer votre flux et appeler l'action Attribuer une cible au DTS à partir d'un élément Action du flux. Élaborez un flux qui attribue les prospects voulus à un agent dans les conditions que vous sélectionnez.

Lorsque vous appelez l'action invocable, vous incluez un ID d'agent et une liste d'ID d'enregistrement de prospect que vous souhaitez attribuer à l'agent. L'action attribue les prospects et renvoie une liste des réussites et des échecs d'attribution.

L'action exécute les étapes suivantes :

• Confirme que l'agent spécifié dans l'appel d'action existe.
• Vérifie que les prospects remplissent les exigences d'attribution à un agent Engagement.
  • La liste ne comprend pas plus de 200 enregistrements de prospect.
  • Les propriétaires d'enregistrement de prospect disposent de l'autorisation Utiliser un agent d'engagement ou Configurer un agent d'engagement.
  • Les propriétaires de l'enregistrement disposent des autorisations E-mail et Inbox.
  • Vérifie les objectifs dupliqués dans la liste et les objectifs déjà attribués à un agent Engagement.
• Attribue les prospects à l'agent, ce qui inclut leur ajout à la cadence Sales Engagement de l'agent. L'agent utilise cette cadence pour orchestrer sa portée par e-mail et ses réponses aux prospects. L'action attribue ces cibles de cadence à l'agent, ou si l'agent a activé Envoyer en tant que vendeur, au propriétaire de l'enregistrement du prospect.

Pour utiliser l'action Attribuer une cible au DTS, vous devez :

• Agentforce Engagement activé.
• L'utilisateur Salesforce qui appelle l'action dispose de l'une des deux autorisations suivantes :
  • Utilisez Agent d'engagement, plus la propriété de la piste, du contact ou du compte personnel.
  • Configurez Agent d'engagement, plus l'accès en lecture à la piste, au contact ou au compte personnel.

Référence d'action invocable

• Étiquette : Attribution d'une cible au DTS
• Nom d'API : assignTargetToSdr
• Catégorie : Agentforce SDR
• Description : Attribue un enregistrement de piste, de contact ou de compte personnel à un agent Engagement pour la diffusion par e-mail.
• Prise en charge des échecs partiels : Oui. Si vous attribuez une liste d'objectifs et une validation échouée, le système attribue toujours les autres objectifs à l'agent.
• Limite en masse : 200 cibles par appel d'action.

Paramètres d'entrée

• ID de cible (targetId) : obligatoire. L'ID du contact, de la piste ou du compte personnel à attribuer. Les ID de compte personnel sont automatiquement convertis en ID d'enregistrement de contact sous-jacent.
• ID de définition du robot (botDefinitionId) : obligatoire. L'ID de la définition de robot SDR spécifique (agent) à laquelle attribuer la cible.

Paramètres de sortie

• ErrorMessage. L'erreur est renvoyée lorsqu'une attribution échoue. Ce champ est vide pour chaque prospect attribué avec succès. Dans Flow Builder, mappez ce champ de sortie avec une variable pour pouvoir brancher votre flux en cas d'échec. Dans Apex, vérifiez le isSuccess() standard ou le résultat getErrors() de l'appel d'action invocable.

Pour ajouter l'action invocable à un flux :

Limites et meilleures pratiques

• Incluez jusqu'à 200 cibles par appel. Divisez des listes plus larges entre plusieurs invocations.
• Évitez les échecs en vous assurant que chaque appel d'action ne contient aucun ID cible dupliqué.
• Vérifiez toujours la sortie Erreur (isSuccess() ou getErrors() dans Apex). L'action n'est pas annulée en cas d'erreur. Par conséquent, certains enregistrements d'une liste peuvent réussir et d'autres échouer.