Ti trovi qui:
Assegnazione di clienti potenziali a un agente del coinvolgimento con un flusso
Agentforce Engagement include un'azione invocabile denominata Assegna target a DSP. Con le azioni invocabili è possibile eseguire operazioni complesse in Salesforce semplicemente chiamando l'azione. Per assegnare automaticamente i clienti potenziali a un agente del coinvolgimento, è possibile creare un flusso che chiama questa azione invocabile.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition con Sales ed Einstein for Sales. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare un flusso: | Gestisci flusso |
Utilizzare Flow Builder per creare il flusso e chiamare l'azione Assegna destinazione a DSP da un elemento Azione nel flusso. Creare un flusso che assegna i clienti potenziali desiderati a un agente nelle condizioni selezionate.
Quando si chiama l'azione invocabile, si include un ID agente e un elenco di ID record cliente potenziale che si desidera assegnare all'agente. L'azione assegna i clienti potenziali e restituisce un elenco degli esiti positivi e negativi dell'assegnazione.
L'azione esegue questi passaggi:
- Conferma l'esistenza dell'agente specificato nella chiamata di azione.
- Verifica che i clienti potenziali soddisfino i requisiti per l'assegnazione a un agente del coinvolgimento.
- L'elenco non include più di 200 record cliente potenziale.
- I titolari dei record potenziali dispongono dell'autorizzazione Utilizza agente per il coinvolgimento o Configura agente per il coinvolgimento.
- I titolari dei record dispongono delle autorizzazioni Email e Inbox.
- Verifica la presenza di target duplicati nell'elenco e di target già assegnati a un agente del coinvolgimento.
- Assegna i clienti potenziali all'agente, aggiungendoli alla cadenza di Sales Engagement dell'agente. L'agente utilizza questa cadenza per orchestrare il contatto email e le risposte ai clienti potenziali. L'azione assegna queste destinazioni cadenza all'agente o, se l'agente ha attivato Invia come venditore, al titolare del record cliente potenziale.
Per utilizzare l'azione Assegna target a DSP, è necessario:
- Agentforce Engagement attivato.
- L'utente Salesforce che chiama l'azione dispone di una di queste due autorizzazioni:
- Utilizzare Agente del coinvolgimento e la proprietà del lead, referente o account personale.
- Configurare Agente del coinvolgimento e l'accesso in lettura al lead, referente o account personale.
Riferimento azione invocabile
- Etichetta: Assegna target a DSP
- Nome API
assignTargetToSdr: - Categoria: DSP Agentforce
- Descrizione: Assegna un record lead, referente o account personale a un agente del coinvolgimento per il contatto tramite email.
- Supporto per errori parziali: Sì. Se si assegna un elenco di destinazioni e una convalida non riuscita, il sistema assegna comunque le altre destinazioni all'agente.
- Limite in blocco: 200 target per chiamata azione.
Parametri di input
- ID target (targetId): obbligatorio. ID del referente, lead o account personale da assegnare. Gli ID account personali vengono convertiti automaticamente nell'ID record referente sottostante.
- ID definizione bot (botDefinitionId): obbligatorio. ID della definizione specifica del bot DSP (agente) a cui assegnare la destinazione.
Parametri di output
- Errore (errorMessage). Errore restituito quando un'assegnazione non riesce. Questo campo è vuoto per ogni cliente potenziale assegnato correttamente. In Flow Builder, mappare questo campo di output a una variabile in modo da poter suddividere il flusso in rami in caso di errori. In Apex, controllare il
isSuccess()standard o il risultato digetErrors()della chiamata all'azione invocabile.
Per aggiungere l'azione invocabile a un flusso:
-
In Flow Builder, fare clic sull'icona Più nel punto in cui si desidera eseguire l'azione e selezionare Azione dal menu Aggiungi al flusso, nella categoria Interazione. È possibile utilizzare l'azione in tutti i tipi di flussi.
-
Nel campo Azione, cercare e selezionare Assegna target a DSP. Ricordare di non selezionare l'azione Assegna target alla cadenza denominata in modo simile.
-
Impostare i valori di input: ID destinazione (obbligatorio) e ID definizione bot. Eventualmente, memorizzare l'output dell'errore in una variabile del flusso in modo da poter gestire in modo esplicito eventuali errori.
- Salva e attiva il flusso.
Limiti e procedure consigliate
- Includere fino a 200 target per chiamata. Suddividere gli elenchi più grandi in più chiamate.
- Per evitare errori, assicurarsi che ogni chiamata di azione non includa ID destinazione duplicati.
- Controllare sempre l'output Errore (
isSuccess()ogetErrors()in Apex). Poiché l'azione non esegue il roll-back degli errori, alcuni record di un elenco possono avere esito positivo, mentre altri hanno esito negativo.
