フローを使用したエンゲージメントエージェントへの見込み客の割り当て

Flow Builder を使用してフローを作成し、フローのアクション要素から [対象を SDR に割り当て] アクションをコールします。選択した条件で、必要な見込み客をエージェントに割り当てるフローを作成します。

呼び出し可能なアクションをコールするときに、エージェント ID と、エージェントに割り当てる見込み客レコード ID のリストを含めます。このアクションでは、見込み客が割り当てられ、割り当ての成功と失敗のリストが返されます。

このアクションは、次の手順を実行します。

• アクションコールで指定されたエージェントが存在することを確認します。
• 見込み客がエンゲージメントエージェントへの割り当て要件を満たしていることを確認します。
  • リストには、200 件を超える見込み客レコードは含まれません。
  • 見込み客レコード所有者には、「エンゲージメントエージェントの使用」または「エンゲージメントエージェントの設定」権限があります。
  • レコード所有者には、電子メールおよび Inbox アクセス権があります。
  • リスト内の重複する対象と、エンゲージメントエージェントにすでに割り当てられている対象を確認します。
• 見込み客をエージェントに割り当てます。これには、エージェントの Sales Engagement ケイデンスへの追加も含まれます。エージェントはこのケイデンスを使用して、見込み客へのメールアウトリーチと応答を調整します。このアクションにより、これらのケイデンス対象がエージェントに割り当てられます。エージェントが [販売業者として送信] を有効にしている場合は、見込み客レコード所有者に割り当てられます。

[目標を SDR に割り当て] アクションを使用するには、以下が必要です。

• Agentforce Engagement が有効になっています。
• アクションをコールする Salesforce ユーザーには、次の 2 つの権限のいずれかがあります。
  • エンゲージメントエージェントと、リード、取引先責任者、または個人取引先の所有権を使用します。
  • エンゲージメントエージェントと、リード、取引先責任者、または個人取引先への参照アクセス権を設定します。

呼び出し可能なアクションのリファレンス

• 表示ラベル: Assign Target to SDR (SDR への対象の割り当て)
• API 参照名: assignTargetToSdr
• カテゴリ: Agentforce SDR
• 説明: リード、取引先責任者、または個人取引先レコードをメールアウトリーチ用のエンゲージメントエージェントに割り当てます。
• 部分的な障害のサポート: はい。目標のリストと失敗した検証を割り当てても、他の目標は引き続きエージェントに割り当てられます。
• 一括制限: アクションコールあたり 200 ターゲット。

入力パラメーター

• ターゲット ID (targetId) — 必須。割り当てる取引先責任者、リード、または個人取引先の ID。個人取引先 ID は、基盤となる取引先責任者レコード ID に自動的に変換されます。
• ボット定義 ID (botDefinitionId) — 必須。対象を割り当てる特定の SDR ボット定義 (エージェント) の ID。

出力パラメータ

• エラー (errorMessage)。割り当てに失敗したときに返されるエラー。この項目は、正常に割り当てられた見込み客ごとに空です。Flow Builder で、この出力項目を変数に対応付けて、失敗時にフローを分岐できるようにします。Apex で、呼び出し可能なアクションコールの標準isSuccess()またはgetErrors()結果を確認します。

呼び出し可能なアクションをフローに追加する

制限とベストプラクティス

• 通話ごとに最大 200 件の目標を含めることができます。より大きなリストを複数の呼び出しに分割します。
• 各アクションコールに重複する対象 ID が含まれないようにすることで、失敗を回避します。
• 必ず Error 出力（Apex の isSuccess() または getErrors()）を確認してください。このアクションはエラー時にロールバックされないため、リスト内の一部のレコードは成功し、他のレコードは失敗する可能性があります。