플로를 사용하여 참여 에이전트에 잠재 고객 할당
Agentforce Engagement에는 SDR에 대상 할당이라는 호출 가능한 작업이 포함되어 있습니다. 호출 가능한 작업을 사용하면 작업을 호출하기만 하면 Salesforce에서 복잡한 과업을 수행할 수 있습니다. 잠재 고객을 참여 에이전트에 자동으로 할당하려면 이 호출 가능한 작업을 호출하는 플로를 만들 수 있습니다.
필수 Edition
| Lightning Experience는 Enterprise, Performance 및 Sales 및 Einstein for Sales와 함께 무제한 버전으로 제공됩니다. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 플로 만들기: | 플로 관리 |
Flow Builder를 사용하여 플로를 만들고 플로의 작업 요소에서 SDR에 대상 할당 작업을 호출합니다. 선택한 조건에서 에이전트에게 원하는 잠재 고객을 할당하는 플로를 구축합니다.
호출 가능한 작업을 호출할 때 에이전트에게 할당할 에이전트 ID 및 잠재 고객 레코드 ID 목록을 포함합니다. 작업이 잠재 고객을 할당하고 할당 성공 및 실패 목록을 반환합니다.
작업은 다음 단계를 수행합니다.
- 작업 호출에 지정된 에이전트가 있는지 확인합니다.
- 잠재 고객이 참여 에이전트에 할당하기 위한 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
- 목록에는 200개 미만의 잠재 고객 레코드가 포함되어 있습니다.
- 잠재 고객 레코드 소유자에게 참여 에이전트 사용 또는 참여 에이전트 구성 권한이 있습니다.
- 레코드 소유자에게는 이메일 및 Inbox 권한이 있습니다.
- 목록에서 중복 대상을 확인하고 참여 에이전트에 이미 할당된 대상을 확인합니다.
- 에이전트의 Sales Engagement 케이던스에 잠재 고객을 추가하는 등 에이전트에게 잠재 고객을 할당합니다. 에이전트는 이 케이던스를 사용하여 이메일 지원 및 잠재 고객에 대한 응답을 오케스트레이션합니다. 작업이 해당 케이던스 대상을 에이전트에 할당하거나 에이전트가 판매자로 보내기를 설정한 경우 잠재 고객 레코드 소유자에게 할당합니다.
SDR에 대상 할당 작업을 사용하려면 다음이 필요합니다.
- Agentforce 참여가 설정되었습니다.
- 작업을 호출하는 Salesforce 사용자에게 다음 두 가지 권한 중 하나가 있습니다.
- 참여 에이전트와 리드, 연락처 또는 개인 계정의 소유권을 사용합니다.
- 참여 에이전트를 구성하고 리드, 연락처 또는 개인 계정에 대한 읽기 액세스 권한을 부여합니다.
청구 가능한 조치 참조
- 태블: SDR에 대상 할당
- API 이름:
assignTargetToSdr - 범주: Agentforce SDR
- 설명: 이메일 지원을 위해 참여 에이전트에 리드, 연락처 또는 개인 계정 레코드를 할당합니다.
- 일부 장애 지원: 예. 대상 목록 및 유효성 검사 실패를 할당하는 경우에도 시스템에서 에이전트에게 다른 대상을 할당합니다.
- Bulk 제한: 작업 호출당 200개의 타겟
입력 매개 변수
- 목표 ID(targetId) - 필수 항목입니다. 할당할 연락처, 리드 또는 개인 계정의 ID입니다. 개인 계정 ID는 기본 연락처 레코드 ID로 자동으로 변환됩니다.
- Bot 정의 ID(botDefinitionId) - 필수 항목입니다. 대상에 할당할 특정 SDR Bot 정의(에이전트)의 ID입니다.
출력 매개 변수
- 오류(errorMessage). 할당이 실패하면 반환되는 오류입니다. 이 필드는 성공적으로 할당된 각 잠재 고객에 대해 비어 있습니다. Flow Builder에서 이 출력 필드를 변수에 매핑하여 실패가 발생할 경우 플로를 분기할 수 있습니다. Apex에서 호출 가능한 작업 호출의 표준
isSuccess()또는getErrors()결과를 확인합니다.
플로에 호출 가능한 작업 추가:
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