Prospects toewijzen aan een betrokkenheidsagent met een stroom
Agentforce Engagement omvat een aanroepbare actie met de naam Doel toewijzen aan SDR. Met aanroepbare acties kunt u complexe taken in Salesforce uitvoeren door de actie aan te roepen. Als u prospects automatisch wilt toewijzen aan een Betrokkenheidsagent, kunt u een stroom maken die deze aanroepbare actie aanroept.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise, Performance en Unlimited editions met Sales en Einstein voor Sales. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een stroom maken: | Stroom beheren |
Gebruik Flow Builder om uw stroom te maken en roep de actie Doel toewijzen aan SDR aan vanuit een element Actie in de stroom. Stel een stroom samen die de gewenste prospects toewijst aan een agent onder de voorwaarden die u selecteert.
Wanneer u de aanroepbare actie aanroept, neemt u een agent-ID en een lijst van record-ID's van prospects op, die u aan de agent wilt toewijzen. De actie wijst de prospects toe en retourneert een lijst van geslaagde en mislukte toewijzingen.
De actie voert deze stappen uit:
- Bevestigt dat de agent die is opgegeven in de actieaanroep, bestaat.
- Controleert of de prospects voldoen aan de vereisten voor toewijzing aan een Betrokkenheidsagent.
- De lijst bevat niet meer dan 200 prospectrecords.
- De eigenaars van prospectrecords hebben de machtiging Betrokkenheidsagent gebruiken of Betrokkenheidsagent configureren.
- De recordeigenaars hebben e-mail en Inbox machtigingen.
- Controleert op duplicaatdoelen in de lijst en doelen die al zijn toegewezen aan een Betrokkenheidsagent.
- Wijst de prospects toe aan de agent, inclusief het toevoegen ervan aan de Sales Engagement-cadans van de agent. De agent gebruikt deze cadans om zijn e-mailcontacten en reacties op prospects te organiseren. De actie wijst deze cadansdoelen toe aan de agent of, als de agent Verzenden als verkoper heeft ingeschakeld, aan de prospectrecordeigenaar.
Als u de actie Doel toewijzen aan SDR wilt gebruiken, hebt u het volgende nodig:
- Agentforce Engagement ingeschakeld.
- De Salesforce-gebruiker die de actie aanroept, heeft een van deze twee machtigingen:
- Gebruik Agent voor betrokkenheid, plus eigendom van de lead, contactpersoon of persoonsaccount.
- Configureer Betrokkenheidsagent en leestoegang tot de lead, contactpersoon of persoonsaccount.
Naslag voor aanroepbare actie
- Label: Doel toewijzen aan SDR
- API-naam
assignTargetToSdr: - Categorie: Agentforce SDR
- Beschrijving: Wijst een lead-, contactpersoons- of persoonsaccountrecord toe aan een Betrokkenheidsagent voor e-mailcontact.
- Ondersteuning voor gedeeltelijke mislukkingen: Ja. Als u een lijst van doelen toewijst en de validatie mislukt, wijst het systeem de andere doelen nog steeds toe aan de agent.
- Bulklimiet: 200 doelen per actieaanroep.
Invoerparameters
- Doel-ID (targetId)—verplicht. De ID van de contactpersoon, lead of persoonsaccount die moet worden toegewezen. Persoonsaccount-ID's worden automatisch geconverteerd naar hun onderliggende contactpersoonsrecord-ID.
- Botdefinitie-ID (botDefinitionId)—vereist. De ID van de specifieke SDR-botdefinitie (agent) waaraan het doel moet worden toegewezen.
Uitvoerparameters
- Fout (errorMessage). De fout die wordt geretourneerd wanneer een toewijzing mislukt. Dit veld is leeg voor elke prospect die met succes is toegewezen. Wijs in Flow Builder dit uitvoerveld toe aan een variabele zodat u uw stroom kunt vertakken als er fouten optreden. Controleer in Apex het standaard
isSuccess()ofgetErrors()van de aanroepbare actieaanroep.
De aanroepbare actie toevoegen aan een stroom:
-
Klik in Flow Builder op het pluspictogram waar u de actie wilt laten uitvoeren en selecteer Actie in het menu Toevoegen aan stroom, in de categorie Interactie. U kunt de actie gebruiken in alle typen stromen.
-
Zoek in het veld Actie naar en selecteer Doel toewijzen aan SDR. Vergeet niet om de actie Doel toewijzen aan cadans met dezelfde naam niet te selecteren.
-
Stel de invoerwaarden in: Doel-ID (verplicht) en Bot-definitie-ID. Sla de foutuitvoer optioneel op in een stroomvariabele zodat u fouten expliciet kunt afhandelen.
- Sla de stroom op en activeer deze.
Limieten en best practices
- Neem maximaal 200 doelen per gesprek op. Verdeel grotere lijsten over meerdere aanroepen.
- Voorkom mislukkingen door ervoor te zorgen dat elke actieaanroep geen dubbele doel-ID's bevat.
- Controleer altijd de uitvoer Fout (
isSuccess()ofgetErrors()in Apex). Omdat de actie niet wordt teruggedraaid op fouten, kunnen sommige records in een lijst slagen, terwijl andere mislukken.
