Loading
AI-salgsagenter
Tildele prospekter til en engasjementsagent med en flyt

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. AI-agenter for salg

Tildele prospekter til en engasjementsagent med en flyt

Agentforce Engagement inkluderer en kallbar handling kalt Tildel mål til SDR. Med kallbare handlinger kan du utføre komplekse oppgaver i Salesforce bare ved å kalle opp handlingen. Hvis du vil tildele prospekter til en Engasjement-agent automatisk, kan du opprette en flyt som kaller opp denne kallbare handlingen.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise, Performance og Ubegrenset Edition med Sales og Einstein for Sales.
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette en flyt: Behandle flyter

Bruk Flow Builder til å opprette flyten og kalle opp handlingen Tildel mål til SDR fra et Handling-element i flyten. Bygg en flyt som tildeler prospektene du ønsker, til en agent under betingelsene du velger.

Når du kaller opp den kallbare handlingen, inkluderer du en agent-ID og en liste over prospektpost-IDer som du vil tildele agenten. Handlingen tildeler prospektene og returnerer en liste over vellykkede og mislykkede tildelinger.

Handlingen utfører disse trinnene:

  • Bekrefter at agenten som er angitt i handlingskallet, finnes.
  • Kontrollerer om prospektene oppfyller kravene for tildeling til en Engasjement-agent.
    • Listen inkluderer ikke flere enn 200 prospektposter.
    • Prospektposteiere har tillatelsen Bruke engasjementsagent eller Konfigurere engasjementsagent.
    • Posteiere har tillatelsene E-post og Inbox.
    • Ser etter duplikatmål i listen og mål som allerede er tildelt en Engasjement-agent.
  • Tildeler prospektene til agenten, som inkluderer å legge dem til i agentens Salgsengasjement-kadens. Agenten bruker denne kadensen til å orkestrere e-postutvidelsen og svar på prospekter. Handlingen tildeler disse kadensmålene til agenten, eller hvis agenten har Send som selger slått på, til eieren av prospektposten.

For å bruke handlingen Tildel mål til SDR trenger du:

  • Agentforce Engagement er slått på.
  • Salesforce-brukeren som kaller opp handlingen, har én av disse to tillatelsene:
    • Bruk Engasjementsagent pluss eierskap til salgsemnet, kontakten eller personkontoen.
    • Konfigurer Engasjementsagent pluss lesetilgang til salgsemnet, kontakten eller personkontoen.

Referanse for ugyldig handling

  • Etikett: Tildele mål til SDR
  • API-navn assignTargetToSdr:
  • Kategori: Agentforce SDR
  • Beskrivelse: Tildeler en salgsemne-, kontakt- eller personkontopost til en Engasjement-agent for e-postutveksling.
  • Støtte for delvise feil: Ja. Hvis du tildeler en liste over mål og eventuell feilvalidering, tildeler systemet fremdeles de andre målene til agenten.
  • Bulk grense: 200 mål per handlingskall.

Inndataparametere

  • Target ID (targetId) – obligatorisk. ID-en til kontakten, salgsemnet eller personkontoen som skal tildeles. Personkonto-IDer konverteres automatisk til deres underliggende kontaktpost-ID.
  • Botdefinisjons-ID (botDefinitionId) – obligatorisk. ID-en til den spesifikke SDR-robotdefinisjonen (agent) som målet skal tildeles.

Utdataparametere

  • Feil (errorMessage). Feilen som returneres når en tildeling mislykkes. Dette feltet er tomt for hvert prospekt som er riktig tildelt. I Flow Builder tilordner du dette utdatafeltet til en variabel slik at du kan forgrene flyten hvis det oppstår feil. I Apex kontrollerer du standard isSuccess() eller getErrors()-resultatet for det kallbare handlingskallet.

Slik legger du til den kallbare handlingen i en flyt:

  1. I Flow Builder klikker du på plussikonet der du vil at handlingen skal kjøres, og velger Handling fra menyen Legg til i flyt i Interaksjon-kategorien. Du kan bruke handlingen i alle typer flyter.Legge til en handling i en flyt.
  2. Søk etter og velg Tildel mål til SDR i Handling-feltet. Husk å ikke velge handlingen Tildel mål til kadens med samme navn.Velg handlingen Tildel mål til SDR.
  3. Angi inndataverdiene: Mål-ID (obligatorisk) og Robotdefinisjons-ID. Lagre eventuelt feilutdataene i en flytvariabel slik at du kan håndtere eventuelle feil eksplisitt.Angi inndataverdiene for flyten.
  4. Lagre og aktiver flyten.

Grenser og gode fremgangsmåter

  • Inkluder opptil 200 mål per samtale. Dele opp større lister på tvers av flere kall.
  • Unngå feil ved å forsikre deg om at hvert handlingskall ikke inneholder duplikatmål-IDer.
  • Kontroller alltid Feil-utdata (isSuccess() eller getErrors() i Apex). Fordi handlingen ikke rulles tilbake etter feil, kan enkelte poster i en liste lykkes mens andre mislykkes.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article