Вы находитесь здесь:
Назначение потенциальных клиентов агенту занятости посредством потока
Agentforce Engagement содержит вызываемое действие «Назначить цель SDR». Вызываемые действия позволяют выполнять сложные задачи в системе Salesforce путем вызова действия. Чтобы автоматически назначить потенциальных клиентов агенту Engagement, создайте поток, вызывающий это вызываемое действие.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise, Performance и Unlimited с Sales и Einstein for Sales. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания потока: | Управление потоками |
Используйте Flow Builder для создания потока и вызова действия «Назначить цель SDR» из элемента действия в потоке. Создайте поток, назначающий нужных потенциальных клиентов агенту в выбранных условиях.
При вызове вызываемого действия добавляется код агента и список кодов записей потенциальных клиентов, которые нужно назначить агенту. Действие назначает потенциальных клиентов и возвращает список успехов и неудач назначения.
Действие выполняет следующие действия:
- Подтверждает наличие агента, указанного в вызове действия.
- Проверяет соответствие потенциальных клиентов требованиям для назначения агенту Engagement.
- Список содержит не более 200 записей потенциальных клиентов.
- Потенциальные ответственные за запись имеют полномочие «Использование агента Engagement» или «Настройка агента Engagement».
- У ответственных за запись есть полномочия электронной почты и Inbox.
- Проверка повторяющихся целей в списке и целей, уже назначенных агенту Engagement.
- Назначает потенциальных клиентов агенту, включая их добавление в каденцию Sales Engagement агента. Агент использует эту каденцию для оркестрации охвата электронной почтой и ответов потенциальным клиентам. Действие назначает эти цели каденции агенту или, если у агента включен параметр «Отправить как продавца», потенциальному ответственному за запись.
Чтобы использовать действие «Назначить цель SDR», необходимо следующее:
- Agentforce Engagement включен.
- Пользователь Salesforce, вызывающий действие, имеет одно из следующих двух полномочий:
- Используйте агента занятости, а также ответственность за интерес, контакт или организацию-лицо.
- Настройте агента занятости, а также доступ для чтения к интересу, контакту или организации-лицу.
Вызываемое действие
- Метка: Назначение цели SDR
- API-имя
assignTargetToSdr: - Категория: Agentforce SDR
- Описание: Назначение записи интереса, контакта или организации-лица агенту Engagement для работы с электронной почтой.
- Поддержка частичных сбоев: Да. При назначении списка целей и любой неудачной проверки система назначает другие цели агенту.
- Ограничение пакета: 200 целей на вызов действия.
Параметры ввода
- Код цели (targetId) - обязательно. Код контакта, интереса или организации-лица для назначения. Коды организаций-лиц автоматически преобразовываются в код основной записи контакта.
- Код определения бота (botDefinitionId) - обязательно. Код определенного определения бота SDR (агента) для назначения цели.
Параметры вывода
- Ошибка (errorMessage). Ошибка возвращается при неудачном назначении. Данное поле пустое для каждого успешно назначенного потенциального клиента. В Flow Builder соотнесите это поле вывода с переменной, чтобы иметь возможность ответвления потока в случае возникновения сбоев. В Apex проверьте стандартный
isSuccess()или результатgetErrors()вызываемого вызова действия.
Для добавления вызываемого действия в поток:
-
В Flow Builder нажмите на значок плюса в месте выполнения действия и выберите «Действие» в меню «Добавить в поток» в категории «Взаимодействие». Действие можно использовать во всех типах потоков.
-
В поле «Действие» найдите и выберите «Назначить цель SDR». Помните, что не следует выбирать аналогичное действие «Назначить цель каденции».
-
Задайте значения ввода: Код цели (обязательно) и код определения бота. По желанию, сохраните вывод ошибки в переменной потока, чтобы иметь возможность обрабатывать ошибки напрямую.
- Сохраните и активируйте поток.
Ограничения и рекомендации
- Добавьте не более 200 целей на вызов. Разделите большие списки в нескольких вызовах.
- Избегайте сбоев, убедившись, что каждый вызов действия не содержит повторяющихся кодов целей.
- Всегда проверяйте вывод ошибки (
isSuccess()илиgetErrors()в Apex). Поскольку действие не откатывается при возникновении ошибок, некоторые записи в списке могут быть успешными, в то время как другие не выполняются.
