Tilldela prospekt till en engagemangsagent med ett flöde

Använd Flow Builder för att skapa ditt flöde och anropa åtgärden Tilldela mål till SDR från ett åtgärdselement i flödet. Bygg ett flöde som tilldelar de prospekt du vill ha till en agent enligt de villkor du väljer.

När du anropar den åberopbara åtgärden inkluderar du ett agent-ID och en lista över ID:n för prospektposter som du vill tilldela till agenten. Åtgärden tilldelar prospekten och returnerar en lista över tilldelningens framgångar och misslyckanden.

Åtgärden utför dessa steg:

• Bekräftar att agenten som specificeras i åtgärdsanropet finns.
• Kontrollerar att prospekten uppfyller kraven för tilldelning till en engagemangsagent.
  • Listan innehåller inte fler än 200 prospektposter.
  • Ägarna av prospektposten har behörigheten Använd engagemangsagent eller Konfigurera engagemangsagent.
  • Postägarna har behörigheterna E-post och Inbox.
  • Kontrollerar om det finns dubbletter av mål i listan och mål som redan tilldelats en Engagemangsagent.
• Tilldelar prospekten till agenten, vilket inkluderar att lägga till dem i agentens kadens för Säljengagemang. Agenten använder denna kadens för att orkestrera sina e-postkontakter och svar på prospekt. Åtgärden tilldelar dessa kadensmål till agenten, eller om agenten har Skicka som säljare påslaget, till prospektpostens ägare.

För att använda åtgärden Tilldela mål till SDR behöver du:

• Agentforce påslaget.
• Salesforce-användaren som anropar åtgärden har en av dessa två behörigheter:
  • Använd Engagemangsagent, plus ägarskap för lead, kontakt eller personkonto.
  • Konfigurera Engagemangsagent, plus läsåtkomst till lead, kontakt eller personkonto.

Referens för åberopbar åtgärd

• Etikett: Tilldela mål till SDR
• API-namn assignTargetToSdr:
• Kategori: Agentforce SDR
• Beskrivning: Tilldelar en lead-, kontakt- eller personkontopost till en engagemangsagent för e-postkontakt.
• Stöd för delvisa fel: Ja. Om du tilldelar en lista över mål och misslyckad validering tilldelar systemet fortfarande de andra målen till agenten.
• Buntgräns: 200 mål per åtgärdsanrop.

Indataparametrar

• Mål-ID (targetId)—krävs. ID för kontakten, leadet eller personkontot att tilldela. Personkonto-ID konverteras automatiskt till deras underliggande kontaktpost-ID.
• Botdefinitions-ID (botDefinitionId)—krävs. ID för den specifika SDR-botdefinitionen (agent) att tilldela målet till.

Utdataparametrar

• Fel (errorMessage). Felet returnerades när en tilldelning misslyckades. Detta fält är tomt för varje prospekt som tilldelats framgångsrikt. I Flow Builder, mappa detta utdatafält till en variabel så att du kan förgrena ditt flöde om fel uppstår. I Apex, kontrollera standardresultatet för isSuccess() eller getErrors() för det åberopbara åtgärdsanropet.

Lägga till den åberopbara åtgärden i ett flöde:

Gränser och rekommenderade metoder

• Inkludera upp till 200 mål per samtal. Dela upp större listor över flera åberopningar.
• Undvik misslyckanden genom att säkerställa att varje åtgärdsanrop inte innehåller några dubbletter av mål-ID:n.
• Kontrollera alltid utdata för fel (isSuccess() eller getErrors() i Apex). Eftersom åtgärden inte dras tillbaka vid fel kan vissa poster i en lista lyckas medan andra misslyckas.