透過流程將潛在客戶指派給參與工作人員

使用 Flow Builder 建立流程,並從流程中的「動作」元素呼叫「指派目標至 SDR」動作。建立流程,在您選取的條件下將您要的潛在客戶指派給工作人員。

當您呼叫可叫用動作時,您會包含工作人員識別碼,以及您要指派給工作人員的潛在客戶記錄識別碼清單。動作會指派潛在客戶,並傳回指派成功與失敗的清單。

動作會執行下列步驟:

• 確認存在動作通話中指定的工作人員。
• 檢查潛在客戶是否符合指派給參與工作人員的需求。
  • 清單不包含超過 200 個潛在客戶記錄。
  • 潛在記錄擁有者擁有「使用參與工作人員」或「設定參與工作人員」權限。
  • 記錄擁有者擁有電子郵件與 Inbox 權限。
  • 檢查清單中的重複目標,以及已指派給參與工作人員的目標。
• 將潛在客戶指派給工作人員,這包括將其新增至工作人員的 Sales Engagement 步調。工作人員會使用此步調來協調其電子郵件拓展和對潛在客戶的回應。動作會將這些步調目標指派給工作人員,或如果工作人員已開啟「將銷售人員傳送」則指派給潛在記錄擁有者。

若要使用「指派目標至 SDR」動作,您需要:

• Agentforce Engagement 已開啟。
• 呼叫動作的 Salesforce 使用者擁有下列兩個權限之一:
  • 使用「參與工作人員」,再加上商機、連絡人或個人帳戶的擁有權。
  • 設定參與工作人員,以及商機、連絡人或個人帳戶的讀取存取權。

可叫用動作參照

• 標籤:將目標指派給 SDR
• API 名稱: assignTargetToSdr
• 種類: Agentforce SDR
• 描述: 將商機、連絡人或個人帳戶記錄指派給參與工作人員以用於電子郵件拓展。
• 部分失敗的支援: 是。如果您指派目標清單和任何失敗驗證,系統仍會將其他目標指派給工作人員。
• 大量限制:每個動作呼叫 200 個目標。

輸入參數

• 目標識別碼 (targetId)—必要。要指派的連絡人、商機或個人帳戶識別碼。個人帳戶識別碼會自動轉換為其基本連絡人記錄識別碼。
• 機器人定義識別碼 (botDefinitionId)—必要。要指派目標的特定 SDR 機器人定義 (工作人員) 識別碼。

輸出參數

• 錯誤 (errorMessage)。指派失敗時傳回的錯誤。針對每個成功指派的潛在客戶,此欄位為空白。在 Flow Builder 中,將此輸出欄位對應至變數,以便您可以在發生失敗時將流程分支。在 Apex 中,檢查可叫用動作呼叫的標準 isSuccess() 或 getErrors() 結果。

若要將可叫用動作新增至流程:

上限與最佳作法

• 每通通最多包含 200 個目標。將較大的清單分割在多個叫用之間。
• 透過確保每個動作呼叫皆不包含重複的目標識別碼,以避免失敗。
• 一律檢查錯誤輸出 (在 Apex 中為 isSuccess() 或 getErrors())。由於動作不會回復錯誤,因此清單中的某些記錄會成功,而其他記錄會失敗。